郭明錤稱匯頂科技是國產替代贏家：將取代AMS成為華為ALS供應商

郭明錤稱匯頂科技是國產替代贏家：將取代AMS成為華為ALS供應商

IT之家 10 月 20 日消息，郭明錤今天發(fā)布市場研究簡報，認為匯頂科技（Goodix）將替代艾邁斯半導體（AMS），成為華為公司新的環(huán)境光傳感器（ALS）的供應商。

郭明錤認為匯頂科技是被低估的國產替代贏家，預估 2024 年在光學指紋業(yè)務會出現(xiàn)強勁增長，并且為 OPPO、vivo 等公司提供相關產品。

郭明錤表示匯頂科技將會替代恩智浦半導體（NXP），成為 OPPO 公司的獨家 NFC 芯片供應商，而且有望繼續(xù)獲得其它高端品牌的旗艦機型訂單。

郭明錤還預估匯頂科技在 2024 年會成為 vivo 超聲波指紋傳感器的第二供應商，打破高通的壟斷地位。

IT之家在此附上郭明錤關于匯頂科技相關預測信息如下：

匯頂的光學指紋出貨將在 2024 年恢復強勁成長：

• 預期 2024 年匯頂的光學指紋出貨量或將強勁成長約 35% YoY 至 1.9 億顆。

• 強勁成長的關鍵為小米的光學指紋機種出貨量在 2024 年將翻倍。其次，中國 OLED 螢幕在中國市場市占率持續(xù)提升 (在中國市場估計 2024 年約 50% vs. 2023 年約 40%)，因售價較低故品牌有更多預算采用光學指紋。

• 光學指紋為匯頂關鍵業(yè)務，強勁出貨成長有望顯著貢獻該公司 2024 年營收與利潤。

匯頂的高單價超聲波指紋將受益于折疊機新趨勢；高階折疊機采用兩顆超聲波指紋為關鍵設計趨勢：

• 匯頂預計在 2024 年開始出貨超聲波指紋，成為 vivo 的超聲波指紋第二供應商，打破 Qualcomm 壟斷地位。

• 薄化設計為折疊機的必要功能，因超聲波指紋顯著較光學指紋薄 (約為光學的 1/10)，故為折疊機未來關鍵零組件之一。

• vivo X Fold 2 采用兩顆超聲波指紋，待超聲波指紋成本下降后，未來其他品牌將會跟進此設計趨勢。

• 高通為目前超聲波指紋獨家供應商，成本約 10 美元。預期明年匯頂開始出貨后，超聲波成本將下降至約 4–5 美元，有利滲透率提升。

• 根據光學指紋發(fā)展歷史，當成本下降至約 3 美元時，光學指紋在高階手機的滲透率快速成長。我認為超聲波指紋可能將會復制此趨勢，屆時即便是非折疊機的高階手機也會開始采用超聲波指紋。

• 目前光學指紋的售價約 1.5 美元，當中約 1–1.2 美元是匯頂外購的相機模組，故未來即便超聲波指紋成本下降至與光學指紋相似，超聲波指紋對匯頂的利潤貢獻仍顯著高于光學指紋。