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前沿拓展：

證券代碼：000100 證券簡(jiǎn)稱：TCL 科技 公告編號(hào)：2021122

TCL科技集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

2、本次限售股份上市流通日為2021年11月11日（星期四）。

一、本次解除限售的股份取得的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]2521號(hào)文核準(zhǔn)，TCL科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上市公司”、“公司”或“TCL科技”）向武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢產(chǎn)投”）發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買其持有的武漢華星光電技術(shù)有限公司39.95%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次重組”）。TCL科技以發(fā)行股份方式向武漢產(chǎn)投支付的交易對(duì)價(jià)為200,000.00萬元，發(fā)行數(shù)量為511,508,951股，發(fā)行價(jià)格3.91元/股。

上述新增股份511,508,951股普通股已于2020年11月5日辦理完畢新增股份登記，并于2020年11月11日在深圳證券交易所上市，武漢產(chǎn)投承諾其通過本次購買資產(chǎn)取得的公司新增股份自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

二、本次解除限售的股東及其持股情況

本次解除限售的有限售條件流通股的股東人數(shù)1名，解除限售股份數(shù)量為511,508,951股，約占公司目前總股本的3.6457%。具體情況如下表：

三、本次解除限售前后公司的股本結(jié)構(gòu)表

本次解除限售前后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下表：

（具體變化情況以最終解除限售上市流通后的股本結(jié)構(gòu)為準(zhǔn)）

四、本次解除限售股東所作出的相關(guān)承諾及其履行情況

本次申請(qǐng)解除股份限售的股東武漢產(chǎn)投嚴(yán)格履行了在本次重組中的承諾，具體情況如下表：

截至本公告日，武漢產(chǎn)投不存在違反上述承諾的情況，也不存在占用上市公司非經(jīng)營(yíng)性資金的情況，上市公司也不存在對(duì)其提供違規(guī)擔(dān)保等損害上市公司利益行為的情況。

五、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見的結(jié)論性意見

經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中信證券股份有限公司認(rèn)為：

“TCL科技本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的限售股份上市流通，相關(guān)股份持有人遵守了相關(guān)規(guī)定和承諾，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害中小股東利益的行為，中信證券對(duì)上述事項(xiàng)無異議?！?/p>

六、備查文件

1、限售股份解除股份限售申請(qǐng)表

2、中信證券股份有限公司關(guān)于TCL科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之限售股解禁上市流通的核查意見

特此公告。

TCL科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年11月5日

證券代碼：000100 證券簡(jiǎn)稱：TCL科技 公告編號(hào)：2021121

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于“TCL定轉(zhuǎn)1”開始轉(zhuǎn)股的提示性公告

TCL科技集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、債券簡(jiǎn)稱：TCL定轉(zhuǎn)1

2、債券代碼：124016

3、當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：3.79元/股

4、轉(zhuǎn)股期起止日期：2021年11月11日至2022年11月10日

一、本次定向可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股概況

1、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]2521號(hào)文核準(zhǔn)，TCL科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）向武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司發(fā)行511,508,951股股份、6,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買相關(guān)資產(chǎn)。同時(shí)，向20名特定對(duì)象發(fā)行了26,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，募集配套資金總額為26億元。

2、根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司于2020年11月11日出具的《證券初始登記確認(rèn)書》，公司本次購買資產(chǎn)發(fā)行的6,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券已完成登記。

3、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿12個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即2021年11月11日至2022年11月10日。

二、“TCL定轉(zhuǎn)1”轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

3、發(fā)行張數(shù)：6,000,000張

4、票面金額：100元/張

5、債券利率：第一年2%，第二年1.5%

6、債券期限：為自發(fā)行之日起2年，即2020年11月11日至2022年11月10日

7、轉(zhuǎn)股期限：2021年11月11日至2022年11月10日

8、當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格：3.79元/股

三、轉(zhuǎn)股股份來源

公司于2019年1月10日召開的第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購部分社會(huì)公眾股份的預(yù)案》，并于2019年2月14日披露了《關(guān)于回購部分社會(huì)公眾股份的回購報(bào)告書》（以下簡(jiǎn)稱“《回購報(bào)告書》”）。依據(jù)《回購報(bào)告書》，公司回購公司股份將用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)和用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。截至2020年1月10日，公司已通過回購專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購股份數(shù)量565,333,922股。具體內(nèi)容詳見公司在指定媒體上披露的《關(guān)于回購公司股份完成暨股份變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：2020005）。

公司將利用上述部分回購股份進(jìn)行“TCL定轉(zhuǎn)1”的轉(zhuǎn)股，公司將回購股份用于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股不會(huì)稀釋公司現(xiàn)有股東持股比例，在轉(zhuǎn)股過程中出現(xiàn)回購股份不足的情況時(shí)，公司將使用新增股份轉(zhuǎn)股的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)股。

四、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

（一）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

1、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的“TCL定轉(zhuǎn)1”全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為TCL科技的股票，具體轉(zhuǎn)股操作建議持有人在申報(bào)前咨詢主承銷商或上市公司（發(fā)行人）。

2、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股申報(bào)單位為“張”，每張面額為100元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量（轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍）?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司債券余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，按照四舍五入原則精確到0.01元。

（二）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2021年11月11日至2022年11月10日）深圳證券交易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

1、本公司股票停牌時(shí)間；

2、按有關(guān)規(guī)定，本公司申請(qǐng)停止轉(zhuǎn)股的期間。

（三）可轉(zhuǎn)換公司債券的凍結(jié)及注銷

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)換公司債券持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

（四）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

（五）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

“TCL定轉(zhuǎn)1”采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為2020年11月11日。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)。每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。

五、轉(zhuǎn)股價(jià)格及其調(diào)整

（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格

“TCL定轉(zhuǎn)1”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為3.91元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為3.79元/股。調(diào)整原因如下：

根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)決議，2020年年度利潤(rùn)分配方案的內(nèi)容為：以2021年3月10日可參與利潤(rùn)分配的股本13,546,581,599股為基數(shù)（總股本14,030,788,362股減去公司回購專用證券賬戶不參與利潤(rùn)分配的股份484,206,763股），向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.2元（含稅）。上述權(quán)益分派方案已于2021年5月19日實(shí)施完畢。具體內(nèi)容詳見公司在指定媒體上披露的《關(guān)于2020年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2021050）。

根據(jù)上述權(quán)益分派方案，公司調(diào)整 “TCL定轉(zhuǎn)1”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，具體調(diào)整如下：

TCL定轉(zhuǎn)1：[3.91元/股（調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)）0.12元/股（每股派發(fā)現(xiàn)金紅利）]=3.79元/股（調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)）。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年5月19日生效。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日期間，若上市公司發(fā)生派發(fā)股利、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等事項(xiàng)，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格亦將根據(jù)有關(guān)交易規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公示如下（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或資本公積轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格，n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為配股率，A為配股價(jià)，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

1、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

在本次非公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施，股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值，且不低于審議該次修正條款的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日交易均價(jià)的90%孰低者。

2、轉(zhuǎn)股價(jià)格向上修正條款

在本次非公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券鎖定期結(jié)束后的債券存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人提交轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格170%時(shí)，則當(dāng)次轉(zhuǎn)股時(shí)應(yīng)按照當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的130%進(jìn)行轉(zhuǎn)股，且當(dāng)次轉(zhuǎn)股價(jià)格最高不超過初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%。

投資者如需要了解更多“TCL定轉(zhuǎn)1”的相關(guān)條款，請(qǐng)查閱公司于2020年10月15日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《TCL科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（修訂稿）》。

（四）轉(zhuǎn)股數(shù)量

可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P（計(jì)算結(jié)果舍去小數(shù)取整數(shù)）

其中：V為可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份數(shù)量須為整數(shù)。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

六、咨詢

主承銷券商：中信證券股份有限公司

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)中信證券大廈

電話：075523835239

發(fā)行人：TCL科技集團(tuán)股份有限公司

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)中山園路1001號(hào)TCL科學(xué)園國際E城G1棟10樓董事會(huì)辦公室

電話：075533311668

證券代碼：000100 證券簡(jiǎn)稱：TCL科技 公告編號(hào)：2021120

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

解除限售的提示性公告

1、本次解除限售的是公司向特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券代碼：124016；債券簡(jiǎn)稱：TCL定轉(zhuǎn)1），解除限售的債券數(shù)量為6,000,000張。

2、本次解除限售日期：2021年11月11日（星期四）

一、本次解除限售的可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

1、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]2521號(hào)文核準(zhǔn)，TCL科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）向武漢光谷產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢產(chǎn)投”）發(fā)行511,508,951股股份、6,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買相關(guān)資產(chǎn)。同時(shí)，向20名特定對(duì)象發(fā)行了26,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，募集配套資金總額為26億元。

2、根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司于2020年11月11日出具的《證券初始登記確認(rèn)書》，公司本次向武漢產(chǎn)投購買資產(chǎn)所發(fā)行的6,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券已完成登記，本次可轉(zhuǎn)換公司債券限售起始日為2020年11月11日。

二、本次解除限售的債券持有人履行承諾情況

（一）解禁相關(guān)承諾

武漢產(chǎn)投承諾其因本次發(fā)行取得的可轉(zhuǎn)換公司債券自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，包括但不限于通過證券市場(chǎng)公開轉(zhuǎn)讓或通過協(xié)議方式直接或間接轉(zhuǎn)讓。

（二）承諾履行情況

截至本公告日，武漢產(chǎn)投嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在違反承諾的情形。

三、本次解除限售的可轉(zhuǎn)換公司債券情況說明

1、本次解除限售的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為6,000,000張，面值為100元/張。

2、本次可轉(zhuǎn)換公司債券解除限售日期為2021年11月11日。

3、本次可轉(zhuǎn)換公司債券解除限售情況：武漢產(chǎn)投所持定向可轉(zhuǎn)換公司債券6,000,000張，本次擬解除限售6,000,000張。

四、中介機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：

“1、公司本次解除限售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量、解除限售日期符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定；

2、本次解除限售的可轉(zhuǎn)債持有人武漢產(chǎn)投履行了公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金中的相關(guān)可轉(zhuǎn)債限售承諾；

3、截至本核查意見出具之日，公司對(duì)本次部分可轉(zhuǎn)債解禁事項(xiàng)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

綜上，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)上市公司本次部分可轉(zhuǎn)債解禁事項(xiàng)無異議?！?/p>

五、備查文件

1、上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券解除限售申請(qǐng)書

2、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見

拓展知識(shí)：