欠債超230億，8000億巨頭宣布破產！被“巴菲特2.0”坑了？

每經編輯：段煉,易啟江

近日，“幣圈”又突爆驚雷，資產交易規模超1100億美元（約合人民幣8000億元）的“幣圈”巨頭突然宣布破產，再度令全球虛擬貨幣市場風雨飄搖。

圖片來源：攝圖網_500602844（圖文無關）

欠債超230億“幣圈”巨頭申請破產

據證券時報，當地時間1月19日，加密貨幣貸款機構Genesis Global Capital正式向美國紐約聯邦地方法院申請破產保護。作為全球最大的加密貨幣貸款機構之一，2022年Genesis總計發放了1306億美元（約合人民幣8800億元）的加密貸款。

Genesis在向法院提交的文件中表示，其資產和負債規模都在10億美元100億美元（約合人民幣68億元至680億元）之間。

有媒體報道稱，目前Genesis欠債權人逾30億美元，其申請破產保護后，債權人索賠將通過第11章程序處理。Genesis及其顧問表示，將繼續評估各種方案，以推進達成全球解決方案的進程。

Genesis破產申請文件中公布了50個最大無擔保債權人名單，其中包括Gemini Trust Company（7.65億美元）、Mirana Ventures實體公司Mirana Corp（1.51億美元）、貝寶金融Moonalpha Financial Services Limited（1.5億美元），以及加密貨幣對沖基金Coincident Capital實體公司Coincident Capital International,Ltd.（1.12億美元）、Decentraland（5500萬美元）、VanEck（5300萬美元）、Cumberland（1800萬美元）、Stellar Foundation（1300萬美元）。經統計，Genesis對這50大債權人的欠款金額超35億美元（約合人民幣237億元）。

值得一提的是，Genesis Global Capital是全球最大的加密貨幣貸款機構之一，其為對沖基金和資產管理公司等金融機構代理數字資產。據Genesis提供的信息，2022年Genesis總計發放了1306億美元的加密貸款，資產交易規模更是高達1165億美元（約合人民幣8000億元）。

而在Genesis申請破產后，其背后的所有者——數字貨幣集團（DCG）的命運也正牽動人心。

Genesis此前警告稱，如果無法籌集到現金，可能需要申請破產保護。Genesis母公司數字貨幣集團（Digital Currency Group，DCG）已致函股東，公司正在暫停季度股息以節省現金。

DCG是全球最大的加密創投，同時也是灰度、CoinDesk的母公司。據官方資料顯示，數字貨幣集團成立于2015年，先后獲得了軟銀、新加坡政府投資公司(GIC)、Alphabet旗下風險投資部門CapitalG等投資者的支持。

FTX“爆雷”成最后一根稻草

Genesis突然申請破產的原因是，2022年以來一系列幣圈危機事件。其中，全球最大的虛擬貨幣交易所之一的FTX“爆雷”，是壓垮Genesis的最后一根稻草。

去年11月11日，FTX遞交破產申請，全球超百萬客戶資金被挪用、無法提取賬戶存額，其創始人，人稱“巴菲特2.0”的90后小伙薩姆·班克曼弗里德（Sam BankmanFried，簡稱“SBF”，下稱班克曼弗里德）成了眾矢之的。美國證券交易委員會（SEC）日前指控班克曼弗里德挪用了數十億美元的客戶存款來資助其商業和政治活動。而美國聯邦檢察官稱，他策劃了美國歷史上最大的金融欺詐案之一。

當時，Genesis以“前所未有的市場動蕩”和流動性問題為由，緊急停止了客戶提款。

自那以后，該公司一直在努力尋找新的資金，但未能成功。最終無奈于1月19日向法院申請了破產保護。

據藍鯨財經，去年11月，全球第二大加密貨幣交易所FTX破產，Genesis爆出擠兌潮，并已于去年11月16日凍結所有客戶的帳戶，無法滿足客戶的贖回請求。據公開信息，加密貨幣交易所Gemini的客戶資金中有9億美元被困在Genesis。

知情人士透露，Genesis和母公司DCG一直在與債權人針對還款和資產處理進行秘密談判，但迄今未能達成共識，計劃仍可能會發生變化。另外，Genesis正制訂一項重組計畫，并已與債權人交涉，其中一些債權人建議從DCG獲得現金和股權組合。若Genesis無法籌集到現金，最早將在本周申請破產。此前1月6日曾有知情人士透露，Genesis裁減了30%的員工。

此前，Genesis因為其向SBF的交易機構Alameda Research和三箭資本提供的貸款而蒙受巨大損失，Alameda和三箭都已于去年申請破產，三箭清算后，Genesis裁掉了20%的員工，當時的首席執行官也辭職。

據界面新聞，由于三箭資本暴雷，Genesis受到波及損失23.6億美元。FTX破產后，Genesis曾透露其衍生品業務有1.75億美元的資金無法提取。

編輯|段煉 易啟江

校對|盧祥勇

每日經濟新聞綜合自證券時報、羊城晚報、藍鯨財經、界面新聞、公安科資料等

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