寧波老板燃?xì)庠罹S修undefined(寧波市燃?xì)庠罹S修)

前沿拓展：

中國正迎來技術(shù)創(chuàng)新紅利的時代，從金融數(shù)字化到更廣泛意義上的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，催生了巨大的市場需求，也開啟了新的發(fā)展空間。

——馨金融

洪偌馨、伊蕾/文

最近，上市銀行2021年上半年的業(yè)績披露進(jìn)入尾聲。從半年報來看，整個銀行業(yè)已經(jīng)漸漸走出疫情帶來的消極影響，業(yè)績穩(wěn)步復(fù)蘇。但橫向?qū)Ρ?，不同銀行交出的「答卷」還是顯示出了極大差異。

其中，區(qū)域性銀行可能是業(yè)績「分化」最為劇烈的群體。

頭部城商行中，江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行等均實現(xiàn)了營收和利潤兩項指標(biāo)的「雙位數(shù)」增長，以渝農(nóng)商行、常熟銀行等為代表的農(nóng)商行們也交出了相當(dāng)亮眼的答卷。

值得注意的是，許多銀行的業(yè)績增長并非是來源于去年的低基數(shù)和撥備反哺，而是實打?qū)嵉臉I(yè)務(wù)驅(qū)動。在銀行業(yè)的周期波動中，他們表現(xiàn)出了相當(dāng)不錯的業(yè)務(wù)「韌性」。

但相比之下，還有數(shù)量龐大的區(qū)域性銀行處境并不樂觀。

根據(jù)央行穩(wěn)定局2020年上半年末披露的數(shù)據(jù)，全國中小銀行共4005家，其中，有605家中小銀行資本充足率已低于10.5%的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，有532家風(fēng)險比較高，主要是農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)。

此外，包商銀行事件發(fā)生后，隨著監(jiān)管收緊，區(qū)域性銀行分化表現(xiàn)日益嚴(yán)重。繼去年四川銀行正式掛牌開業(yè)、山西省五家城商行籌劃推進(jìn)重組之后，今年上半年，遼寧省政府發(fā)布公告，將通過申請新設(shè)組建一家省級城市商業(yè)銀行，合并遼寧省內(nèi)12家相關(guān)城市商業(yè)銀行。

事實上，銀行業(yè)發(fā)展從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向價值增長本就是必然趨勢，但過去幾年，移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和疫情沖擊之下金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，都為區(qū)域性銀行業(yè)績分化按下了「快進(jìn)鍵」。

互聯(lián)網(wǎng)向來遵循流量為王、強(qiáng)者愈強(qiáng)的邏輯，而區(qū)域性銀行由于受到地域限制，要應(yīng)對激烈的市場競爭和復(fù)雜的環(huán)境也更加不易。但與此同時，更多銀行將數(shù)字化視為一次重要的機(jī)會，從同質(zhì)化競爭中突出重圍、建立起市場壁壘。

不久，百度智能云發(fā)布的《各擅勝場 智繪未來——區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書》（下簡稱「白皮書」）也指出，在回歸服務(wù)地方本源定位的前提下，區(qū)域性銀行應(yīng)當(dāng)結(jié)合地域特色和客群特點，打造經(jīng)營特色化、內(nèi)外敏捷化、全域智能化的數(shù)字銀行。

1 內(nèi)外沖擊，轉(zhuǎn)型加速

相比于全國性銀行，區(qū)域性銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型顯得更加迫切，但也更加困難。

金融業(yè)作為實體經(jīng)濟(jì)的「血脈」，與社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展階段、市場需求變遷不可分，也因此有著強(qiáng)烈的周期性特征。從數(shù)據(jù)上看，隨著前兩年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，銀行業(yè)「拐點」早已降臨。

根據(jù)銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)，從2017年開始，我國商業(yè)銀行總資產(chǎn)增長率已經(jīng)步入個位數(shù)時代，商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模增速放緩、從增量發(fā)展階段邁入存量競爭階段。

另一個可以參考的指標(biāo)是，麥肯錫從2016年開始發(fā)布《中國top40銀行價值創(chuàng)造排行榜》（注：包括大行、股份行、城商行和農(nóng)商行，這40家銀行管理著國內(nèi)銀行業(yè)超過80%的資產(chǎn)），其中提到，從2017年開始，他們的風(fēng)險調(diào)整后平均資本回報率（RAROC）連續(xù)三年下降。

這也是近兩年更多銀行積極探索「第二增長曲線」、加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型的原因。為此，大行、股份行希望依托數(shù)字化能力進(jìn)一步拓展下沉市場、服務(wù)長尾客戶，新興的民營銀行們則借助線上優(yōu)勢吸引了更多年輕客群。

換言之，區(qū)域性銀行不僅要面臨「存量時代」的經(jīng)營壓力，還要應(yīng)對固有市場面臨被瓜分和蠶食的風(fēng)險，因為原本涇渭分明的市場分層和地域區(qū)隔被不斷打破。

外部環(huán)境不樂觀，區(qū)域性銀行的內(nèi)部經(jīng)營也面臨重重挑戰(zhàn)。

以中小農(nóng)商行為例，作為行業(yè)內(nèi)的「弱勢群體」，由于歷史原因，他們的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)大多較為薄弱。與此同時，農(nóng)商行所服務(wù)的客戶大多是小微企業(yè)與農(nóng)戶，他們的抗風(fēng)險能力本就有限。疫情沖擊之下，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓，對銀行的商業(yè)可持續(xù)能力造成沖擊。

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，與大行、股份行相比，2020年城商行、農(nóng)商行凈息差收窄幅度最大；資產(chǎn)利潤率分別同比下降0.15和0.20個百分點，遠(yuǎn)高于大行0.05個百分點的波動。此外撥備增加、信用減值損失等也對盈利帶來較大拖累。

對于區(qū)域性銀行而言，要同時應(yīng)對內(nèi)外沖擊，在化解風(fēng)險的同時，找到存量時代的生存之道，數(shù)字化是最重要的「抓手」。

一方面，在「存量時代」找到「增量市場」，用戶的精細(xì)化運(yùn)營必不可少，這也是整個銀行業(yè)從「以產(chǎn)品為中心」邁向以「客戶為中心」的根本原因。而要實現(xiàn)這一目標(biāo)，銀行首先要具備用戶全旅程數(shù)字化的能力。

前述白皮書也提到，區(qū)域性銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型有三大要素——「夯基礎(chǔ)」、「重體驗」與「拓生態(tài)」。其中所包含的數(shù)據(jù)治理、打造技術(shù)底座等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造線上線下全渠道統(tǒng)一的客戶體驗，以及拓展零售、公司業(yè)務(wù)場景合作都是圍繞這一點展開的。

圖片來源：《各擅勝場 智繪未來——

區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書》

其核心是通過渠道拓展增加客戶觸達(dá)方式，以基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化推動「客戶分層需求洞察產(chǎn)品優(yōu)化粘性提升精準(zhǔn)畫像」的不斷循環(huán)，最終提升用戶的全生命周期價值。

另一方面，基于區(qū)域性銀行特殊的定位與業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，要滿足服務(wù)于本地居民、提供小微和三農(nóng)服務(wù)支持等要求，就更需要數(shù)字化能力為獲客、風(fēng)控、運(yùn)營提供支持。

事實上，在「十四五」規(guī)劃中，助力鄉(xiāng)村振興、助力小微企業(yè)數(shù)字化都是金融機(jī)構(gòu)發(fā)展的重要使命。

2 開放協(xié)作、借力而上

雖然數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為行業(yè)共識，但是推動轉(zhuǎn)型落地并不容易，它是一個復(fù)雜的系統(tǒng)性工程。

過去這些年，區(qū)域性銀行并非沒有走過彎路。

比如，2016年前后，隨著消費(fèi)金融行業(yè)的爆發(fā)，部分區(qū)域性銀行為了短期資產(chǎn)規(guī)模增長，選擇以資金方的定位加入某些互聯(lián)網(wǎng)公司的零售金融生態(tài)，放棄了自身營銷、風(fēng)控能力的建設(shè)和本地化競爭的戰(zhàn)略，也因此犧牲了近5年的黃金發(fā)展時間。

如今，隨著《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》下發(fā)，鼓勵銀行做大自營業(yè)務(wù)，嚴(yán)控跨區(qū)經(jīng)營，專注于服務(wù)于本地客戶，區(qū)域性銀行也勢必要將核心能力掌握在自己手中。

但銀行業(yè)也要警惕「因噎廢食」，走向另一個極端。

從金融行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，開放協(xié)作、分工協(xié)同是大勢所趨。尤其是對于資源有限的城商行而言，更要注重資金、人力、周期成本等問題，既要能夠鞏固核心能力，又要更好地「借力」，實現(xiàn)短期效益與長期戰(zhàn)略的協(xié)同。

環(huán)顧市場來看，寧波銀行是一個很好的發(fā)展樣本。其資產(chǎn)規(guī)模和營收規(guī)模并非行業(yè)第一，但在資本市場備受矚目，是目前市值排名第一的城商行。究其原因，由點及面、由表及里的數(shù)字化的戰(zhàn)略提供了重要支撐。

梳理寧波銀行過去10年的發(fā)展戰(zhàn)略，該行的數(shù)字化戰(zhàn)略從2012年就已經(jīng)啟動，期間構(gòu)建了大數(shù)據(jù)平臺，不斷推動大數(shù)據(jù)在各業(yè)務(wù)場景中的應(yīng)用，并在各業(yè)務(wù)部門設(shè)立IT支持部。

到2020年，「智慧銀行」戰(zhàn)略正式推出，寧波銀行又在各分行設(shè)立金融科技部，形成了「橫向到邊、縱向到底」的矩陣式管理的金融科技板塊體系。

值得注意的是，外部的技術(shù)力量也為寧波銀行的數(shù)字化戰(zhàn)略提供了動力。

比如，百度智能云為寧波銀行搭建了EasyDL OCR和TextMind兩大AI自訓(xùn)練平臺。另外，百度智能云提供的敏感詞監(jiān)測、 地址標(biāo)準(zhǔn)化等服務(wù)也大大提升了服務(wù)效率與用戶體驗。

寧波銀行之所以會選擇百度智能云作為合作伙伴，也是著眼于真實的業(yè)務(wù)需求和行業(yè)發(fā)展的大勢。

眾所周知，AI能力的建設(shè)并非一朝一夕，而是需要海量的數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)積累不斷打磨。舉例來看，根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的《競爭格局報告：對話式AI平臺》報告，百度是國內(nèi)唯一入圍的供應(yīng)商。Gartner 認(rèn)為，百度對話式 AI 平臺的關(guān)鍵能力，主要包含基于數(shù)億級日搜索量沉淀的自然語言處理技術(shù)、知識圖譜、語音技術(shù)等。

此外，在不久前召開的2021百度世界大會上，李彥宏表示，在未來十年，人工智能領(lǐng)域?qū)⒂邪隧楆P(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)「從量變到質(zhì)變」，從而深刻地改變我們的社會。

它們分別是自動駕駛、數(shù)字城市運(yùn)營、機(jī)器翻譯、個人智能助手、生物計算、AI芯片、深度學(xué)習(xí)框架和知識管理，隨著百度AI積累的厚度不斷增加，將有越來越多的能力可以開放給金融業(yè)。

圖片來源：《各擅勝場 智繪未來——

區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型白皮書》

而從長遠(yuǎn)發(fā)展的角度，以「云」為載體也是眼下銀行業(yè)發(fā)展的大勢所趨。過去幾年，「上云」是商業(yè)銀行基礎(chǔ)設(shè)施改造的一項重要工程，而云計算已成為金融行業(yè)數(shù)字化變革的新引擎。

領(lǐng)先的云服務(wù)商可以幫助這些區(qū)域性銀行更好地兼顧效率與安全的問題，提供安全彈性可拓展的云平臺。在此基礎(chǔ)上，銀行可以更好地借助云服務(wù)運(yùn)營能力，實現(xiàn)快速迭代、敏捷開發(fā)和場景生態(tài)圈建設(shè)。

根據(jù)Canalys 發(fā)布中國云計算市場2021年第一季度報告，百度智能云位于前四。不只是金融服務(wù)，它所切入的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域正在為金融機(jī)構(gòu)帶來更大的協(xié)同與合作空間。

3 城商行向左，農(nóng)商行向右

數(shù)字化最終還是要落地到業(yè)務(wù)上，與戰(zhàn)略相匹配，提升銀行的商業(yè)可持續(xù)能力。

在這一點上，因為城商行與農(nóng)商行在客群結(jié)構(gòu)、地域特點等方面有所不同，發(fā)展重點與策略也有所差異。

前述白皮書指出，面對當(dāng)下息差收窄的環(huán)境，把握住財富管理業(yè)務(wù)帶來的增量市場，提供匹配的金融產(chǎn)品，以此觸發(fā)零售客戶的二次價值貢獻(xiàn)，成為城商行制勝的關(guān)鍵要素。

尤其是對于一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的城商行而言，他們的零售客戶有著旺盛的理財需求。

但是隨著財富管理市場的競爭日趨激烈，城商行要在數(shù)字化浪潮中建立起核心優(yōu)勢并不容易。尤其是對于大眾客群而言，他們需要的不是「開放貨架」式的理財產(chǎn)品銷售，而是真正的投顧服務(wù)。

寧波銀行的業(yè)務(wù)增長就與財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展密不可分。2018年以來，隨著寧波銀行對零售客群的細(xì)分、需求洞察和服務(wù)不斷細(xì)化，該行開始依托線上化和數(shù)字化能力對用戶進(jìn)行精準(zhǔn)營銷與個性推薦。財報顯示，寧波銀行今年上半年零售AUM上漲755億，接近去年全年增量的80%。

另外，江蘇銀行、南京銀行等也都在積極通過數(shù)字化能力建立線上線下協(xié)同，提高財富管理業(yè)務(wù)的服務(wù)效率和客戶體驗，兩家銀行上半年零售AUM也都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。

相比之下，面對客戶數(shù)據(jù)缺失、技術(shù)基礎(chǔ)薄弱、需要將業(yè)務(wù)進(jìn)一步下沉到鄉(xiāng)村等難題，農(nóng)商行們的數(shù)字化轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)更為艱巨。但是在鄉(xiāng)村振興大背景下，農(nóng)村將面臨發(fā)展變革，企業(yè)和社會資本有望涌入，農(nóng)商行可以憑借當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，獲取客戶資源，實現(xiàn)增量發(fā)展。

在實踐中，農(nóng)商行可以通過打造智能金融服務(wù)點、建立客戶數(shù)字檔案、技術(shù)應(yīng)用輕量開發(fā)三個方面推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。以小微信貸為例，網(wǎng)點的優(yōu)化、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)而設(shè)施建設(shè)能夠有效提升客戶觸達(dá)效率，在降低服務(wù)成本的同時，更好地實現(xiàn)「千人千面」的風(fēng)險定價，推動銀行商業(yè)可持續(xù)能力的提升。

不過，具體到單個銀行，城商行與農(nóng)商行之間的差異并不是絕對的。對于一些發(fā)展基礎(chǔ)好、業(yè)績優(yōu)秀的「進(jìn)取型」的農(nóng)商行而言，也不必囿于資產(chǎn)規(guī)模和客群定位，而是可以根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，結(jié)合自身能力邊界，利用數(shù)字化時代的創(chuàng)新工具與模式促進(jìn)業(yè)務(wù)增長，實現(xiàn)蛻化蝶變。

當(dāng)下，中國正迎來技術(shù)創(chuàng)新紅利時代，從金融數(shù)字化到更廣泛意義上的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，催生了巨大的市場需求，也開啟了新的發(fā)展空間。

對于城商行們而言，相較于以往，「數(shù)字化」并不是一次可怕的洪流，而是一次前所未有的實現(xiàn)跨越式發(fā)展的機(jī)會。尤其是在開放合作的市場趨勢之下，無論是基礎(chǔ)架構(gòu)迭代，還是補(bǔ)足能力短板、實現(xiàn)服務(wù)優(yōu)化，都有了更多合作共贏的空間。

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