2022年新風(fēng)空調(diào)發(fā)展白皮書：我國空調(diào)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量八成以上

2022年新風(fēng)空調(diào)發(fā)展白皮書：我國空調(diào)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量八成以上

記者 任磊磊

近年來，新風(fēng)空調(diào)市場(chǎng)一直處于快速上升通道中，逐漸成為各大主流空調(diào)品牌的宣傳賣點(diǎn)。然而在新風(fēng)空調(diào)不斷普及的過程中，消費(fèi)者的使用痛點(diǎn)隨之產(chǎn)生，風(fēng)道技術(shù)、送風(fēng)技術(shù)、控溫技術(shù)等技術(shù)難題是行業(yè)升級(jí)中共同面臨的挑戰(zhàn)。作為新興產(chǎn)品，新風(fēng)空調(diào)行業(yè)亟需相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范市場(chǎng)，引領(lǐng)發(fā)展。

近日，中國家用電器研究院攜手海信空調(diào)共同推出《2022年新風(fēng)空調(diào)技術(shù)發(fā)展白皮書》，從新風(fēng)空調(diào)的行業(yè)現(xiàn)狀、消費(fèi)者需求出發(fā)，梳理行業(yè)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定情況，助力消費(fèi)者健康家居環(huán)境的營造，推動(dòng)新風(fēng)空調(diào)的普及和行業(yè)健康發(fā)展。

我國空調(diào)產(chǎn)量占全球產(chǎn)品超過八成

家用空調(diào)產(chǎn)業(yè)是我國家電行業(yè)的重要組成部分，中國輕工信息中心數(shù)據(jù)顯示,2021年房間空氣調(diào)節(jié)器 產(chǎn)量21835.7萬臺(tái)，同比增長9.4% ,我國已經(jīng)成為全球最大的空調(diào)制造國，空調(diào)產(chǎn)品的產(chǎn)量占據(jù)全球產(chǎn)量的80%以上 。

據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2021年空調(diào)內(nèi)銷市場(chǎng)規(guī)模1545億元,占據(jù)家電內(nèi)銷規(guī)模的 19%。由于近年疫情的持續(xù),消費(fèi)者對(duì)作為耐用消費(fèi)品的空調(diào)替換需求釋放比較緩慢,因此國內(nèi)市場(chǎng)銷售 規(guī)模受到影響，雖然整體銷售回落，但是其在家電產(chǎn)業(yè)中依然占據(jù)重要地位。消費(fèi)者消費(fèi)意愿受挫之外, 今年天氣因素對(duì)空調(diào)的拉動(dòng)作用同樣未體現(xiàn)出來，45月南方活躍的冷空氣造成的涼爽多雨天氣不利于空 調(diào)的銷售，6月底和7月的高溫雖然刺激了終端市場(chǎng)的銷售，但未有效彌補(bǔ)銷售旺季損失的銷量，全國家 用電器工業(yè)信息中心預(yù)測(cè)2022年空調(diào)內(nèi)銷規(guī)模1391億元，同比下滑10%。

圖1：國內(nèi)市場(chǎng)空調(diào)零售額規(guī)模

圖2:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

空調(diào)行業(yè)作為成熟的產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)上已經(jīng)形成穩(wěn)定的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品迭代維持漸進(jìn)性改變，產(chǎn)品同類化或者同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴(yán)重。"一戶多機(jī)"的安裝習(xí)慣，決定了多臺(tái)掛機(jī)匹配少量柜機(jī)的購買組合，據(jù)全國家用電器工業(yè)信息中心終端市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)顯示,目前掛機(jī)的銷售量市場(chǎng)份額在80%以上，其中1.5P掛機(jī)以 近6成市場(chǎng)份額占據(jù)的首位。

圖3：線下市場(chǎng)空調(diào)品類零售量結(jié)構(gòu)

品牌格局現(xiàn)狀

成熟市場(chǎng)的另一表現(xiàn)是處于相對(duì)穩(wěn)定的品牌格局，市場(chǎng)競(jìng)爭相對(duì)激烈，形成了以部分品牌為龍頭的競(jìng)爭結(jié)構(gòu)，同時(shí)市場(chǎng)份額逐漸向頭部品牌集中。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，空調(diào) 線下市場(chǎng)前三、前五、前十品牌的零售額份額合計(jì)依次為78.5%、89.1%、95.7%。以前五品牌份額為例，其市場(chǎng)份額合計(jì)數(shù)值呈現(xiàn)增長的趨勢(shì)，而前十品牌占據(jù)市場(chǎng)的絕對(duì)主要位置。空調(diào)市場(chǎng)傳統(tǒng)的強(qiáng)勢(shì)品牌， 通過不斷技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，綜合運(yùn)用自己品牌優(yōu)勢(shì)、營銷優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額擴(kuò)大；而競(jìng)爭 能力較弱的品牌，面對(duì)材料成本和人工成本的增加、市場(chǎng)空間的壓縮，賴以生存的價(jià)格驅(qū)動(dòng)和區(qū)域銷售手 段逐漸失去效用，不得不面對(duì)份額進(jìn)一步被侵占的結(jié)果。

上半年空調(diào)市場(chǎng)均價(jià) 3995 元，比去年均價(jià)增長 6.2%

隨著產(chǎn)品的不斷升級(jí)，產(chǎn)品的價(jià)格結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化，高端產(chǎn)品或者高品質(zhì)產(chǎn)品份額增加。另外，空

調(diào)行業(yè)供應(yīng)端原材料的價(jià)格上漲，促使企業(yè)生產(chǎn)向中高端利潤機(jī)型轉(zhuǎn)移，而不斷提升的出廠價(jià)格最終傳遞到銷售終端，導(dǎo)致市場(chǎng)均價(jià)進(jìn)一步走高。全國家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022 年上半年，線下空調(diào)市場(chǎng)均價(jià) 3995 元，對(duì)比去年均價(jià)增長 6.2%。終端市場(chǎng)的低端型號(hào)銷量份額下降而中高端銷量占比提升，2021 年 2000 元以下空調(diào)零售量份額 16.4%，28003200 元空調(diào)零售量份額為 9.1%，截止到 2022 年 6 月，以上數(shù)據(jù)調(diào)整為 4.5%和 17.0%。

隨著空調(diào)產(chǎn)品越來越多的進(jìn)入消費(fèi)者家庭，消費(fèi)者對(duì)空調(diào)產(chǎn)品的需求在不斷提高,從最簡單的對(duì)室內(nèi)溫度調(diào)節(jié)，上升到對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量的調(diào)節(jié)，從溫度、濕度、清潔度、含氧量等多個(gè)維度對(duì)空調(diào)的調(diào)節(jié)功能提出要求。

生產(chǎn)企業(yè)從消費(fèi)者的需求出發(fā)，在空調(diào)的基本功能之外，為其增加凈化、新風(fēng)、香薰、除濕等功能，以滿足消費(fèi)者的多種實(shí)用性需求。由于生產(chǎn)企業(yè)布局凈化、除濕功能較早，因此凈化、除濕功能的滲透率相對(duì)較高比如具有自清滴除菌除塵功能的空調(diào)比例已達(dá)80%，而具有除濕功能的空調(diào)比例也近100%。新風(fēng)功能作為當(dāng)下空調(diào)行業(yè)重要的突破口，已經(jīng)被以海信為代表的品牌所關(guān)注，快速的增長推進(jìn)市場(chǎng)容量的擴(kuò)大。終端的銷售數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年具有新風(fēng)功能的空調(diào)以4.5%的零售量份額貢獻(xiàn)7.1%的零售額份額，其中，海信、美的、格力等幾大企業(yè)共占約總額的88%，而海信新風(fēng)空調(diào)的零售量份額接近總額 的四分之一，市場(chǎng)地位名列前茅。按照此比例預(yù)測(cè)，隨著新風(fēng)功能滲透率進(jìn)一步提升，待空調(diào)內(nèi)銷規(guī)模恢復(fù)到疫前水平，新風(fēng)空調(diào)的市場(chǎng)規(guī)模將突破100億元。

圖5：線下市場(chǎng)新風(fēng)空調(diào)份額變化

北方人89%的時(shí)間呆在室內(nèi)，新風(fēng)市場(chǎng)異軍突起

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國北方城市居民89%的時(shí)間是在室內(nèi)度過，發(fā)達(dá)國家人們?cè)谑覂?nèi)停留的時(shí)間已高于全天的 90%。可見，室內(nèi)空氣品質(zhì)對(duì)人們來說尤為重要。在傳統(tǒng)認(rèn)知中，人們認(rèn)為室內(nèi)環(huán)境優(yōu)于室外環(huán)境，其實(shí)不然，根據(jù)美國環(huán)境協(xié)會(huì)調(diào)查，由于不良通風(fēng)，室內(nèi)污染物的濃度要高于室外空氣中污染物的濃度，有時(shí)甚至高達(dá)幾倍。近年來，對(duì)"病態(tài)建筑綜合癥"、“空調(diào)病"的認(rèn)知也加快了人們提高室內(nèi)空氣品質(zhì)的迫切性。

圖6：用戶對(duì)新風(fēng)的需求

作為傳統(tǒng)的室內(nèi)空氣品質(zhì)調(diào)節(jié)方式，開窗通風(fēng)受限于室外環(huán)境情況，對(duì)室外環(huán)境參數(shù)和開窗尺寸具有 較大的依賴性和不確定性；而傳統(tǒng)新風(fēng)機(jī)安裝較為復(fù)雜，需要在裝修前就設(shè)計(jì)、布管等，成本也較高，且 新風(fēng)量不足會(huì)使室內(nèi)空氣品質(zhì)不佳，風(fēng)量過大又會(huì)增加額外的空調(diào)、采暖能耗，且使用時(shí)環(huán)境舒適性不高； 傳統(tǒng)空調(diào)僅能實(shí)現(xiàn)溫濕度的調(diào)節(jié)，對(duì)空氣品質(zhì)改善無能無力。

消費(fèi)升級(jí)的背后是消費(fèi)者對(duì)于使用產(chǎn)品需求的逐步升級(jí)，這一邏輯體現(xiàn)在家用空調(diào)行業(yè)中，則是消費(fèi)者對(duì)于空調(diào)功能的需求逐漸發(fā)生著顯著的變化。而今，在生活品質(zhì)提升和新冠肺炎疫情的持續(xù)影響下，室內(nèi)空氣健康成為消費(fèi)者最為關(guān)注的需求核心。

新風(fēng)空調(diào)和普通空調(diào)最大的不同，在于新風(fēng)空調(diào)是空調(diào)器和新風(fēng)機(jī)結(jié)合而成的一體機(jī)，其內(nèi)部增加的新風(fēng)管道可以用于室內(nèi)外空氣交換，同時(shí)對(duì)進(jìn)入室內(nèi)的空氣進(jìn)行過濾；在室外空氣污染較嚴(yán)重時(shí)，新風(fēng)空調(diào)同樣可以實(shí)現(xiàn)空氣的流通與凈化。作為空調(diào)行業(yè)中的新興產(chǎn)品，相較于第一代的定頻空調(diào)和第二代變頻空調(diào)，新風(fēng)空調(diào)既解決了室內(nèi)溫濕度的調(diào)控，又提高了室內(nèi)空氣質(zhì)量,滿足了消費(fèi)者的健康需求。