從化周邊燃?xì)庠罹S修(深圳萬(wàn)和燃?xì)庠钍酆缶S修)_1

從化周邊燃?xì)庠罹S修(深圳萬(wàn)和燃?xì)庠钍酆缶S修)

前沿拓展：

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（報(bào)告出品方/作者：華創(chuàng)證券，牛播坤）

一、全球能源革命：四次重大轉(zhuǎn)型歷史回顧

當(dāng)下全球一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)：煤炭、石油、天然氣三大化石能源消費(fèi)為主。2020 年，根 據(jù) BP 能源統(tǒng)計(jì)，全球一次能源消費(fèi)中，煤炭占比 27.2%、石油占比 31.2%、天然氣占比 24.7%、核能占比 4.3%、水電占比 6.9%、可再生能源（包括生物燃料、風(fēng)電與光伏）占 比 5.7%。 風(fēng)電與光伏的消費(fèi)占比接近 5%。根據(jù) BP 能源統(tǒng)計(jì)中可再生能源的發(fā)電情況，2020 年， 風(fēng)電與光伏的發(fā)電占可再生能源發(fā)電之比為 77.7%。則，風(fēng)電與光伏占全球一次能源消 費(fèi)總量之比大概是 4.4%。

全球能源轉(zhuǎn)型歷史回顧：有四次大規(guī)模的能源轉(zhuǎn)型。（加拿大科學(xué)家瓦科拉夫·斯米爾認(rèn) 為，開(kāi)始轉(zhuǎn)型的標(biāo)志是其消費(fèi)占比達(dá)到 5%，完成轉(zhuǎn)型的標(biāo)志是其成為第一大消費(fèi)的能 源1）。

第一次，煤炭代替?zhèn)鹘y(tǒng)的生物燃料（木炭）。典型國(guó)家是英國(guó)，最早可追溯到 1560 年之 前，當(dāng)時(shí)煤炭就已在英國(guó)能源消費(fèi)總量中達(dá)到 5%。到 1619 年，英國(guó)基本完成第一次能 源轉(zhuǎn)型。彼時(shí)，煤炭消費(fèi)占其一次能源消費(fèi)之比高達(dá) 49.1%。荷蘭、美國(guó)、德國(guó)完成第 一次能源轉(zhuǎn)型的時(shí)間點(diǎn)分別在 1865 年、1885 年、1853 年。就全球情況看，1840 年左右，以煤炭為主的礦物能源開(kāi)始占全球能源消費(fèi)總量的 5%，全球能源轉(zhuǎn)型至此開(kāi)啟。70 年 之后，也即到 1910 年左右，全球向煤炭時(shí)代的過(guò)渡才告完成。

第二次，石油代替煤炭。典型國(guó)家是美國(guó)。1950 年率先完成第二次能源轉(zhuǎn)型，彼時(shí)石油 消費(fèi)占其能源消費(fèi)的 38.4%。全球石油消費(fèi)量在 19151920 年左右達(dá)到能源消費(fèi)總量的 5% ，到 1970 年時(shí)盡管上升到 38. 2% ，但仍沒(méi)有占據(jù)能源消費(fèi)總量的最大比例。（報(bào)告來(lái)源：未來(lái)智庫(kù)）

第三次，天然氣代替石油/煤炭。典型國(guó)家是荷蘭。1971 年率先完成第三次能源轉(zhuǎn)型。彼 時(shí)天然氣消費(fèi)占其能源消費(fèi)的 51.3%。全球能源消費(fèi)向天然氣轉(zhuǎn)型始于 1930 年左右。

第四次，朝向可再生能源的轉(zhuǎn)型。典型國(guó)家是德國(guó)。2000 年通過(guò)《可再生能源法》，建 立系統(tǒng)的光伏和風(fēng)電上網(wǎng)支持政策。2010 年制定國(guó)家可再生能源行動(dòng)計(jì)劃，目標(biāo)到 2020 年年底可再生能源消費(fèi)量占德國(guó)能源消費(fèi)總量 18%。

二、全球能源革命與產(chǎn)業(yè)變遷：案例分析

（一）第一次能源轉(zhuǎn)型代表：英國(guó)

能源轉(zhuǎn)型（從木炭→煤炭，轉(zhuǎn)型時(shí)間是 1560 年之前→1619 年） 轉(zhuǎn)型背景：英國(guó)的城市化而非工業(yè)化首先激發(fā)了煤炭革命，煤炭的廣泛應(yīng)用首先是作為 燃料直接燃燒為家庭供熱取暖。 原因包括：1）煤炭資源豐富，尤其在 16 世紀(jì)前半葉，煤炭?jī)r(jià)格不斷下跌，成了窮人家 庭的流行選擇。2）木材的價(jià)格不斷上漲，促使消費(fèi)者產(chǎn)生了采用其他類(lèi)廉價(jià)燃料的動(dòng)機(jī)。 3）在 16 到 18 世紀(jì)，英國(guó)國(guó)際貿(mào)易日益興旺，倫敦城的城市規(guī)模在這一時(shí)期不斷擴(kuò)大， 城市取暖需求增加。 煤炭革命與英國(guó)的工業(yè)化進(jìn)程相輔相成：產(chǎn)業(yè)層面，煤炭先是用在需要低熱供應(yīng)的生產(chǎn) 行業(yè)（打鐵、釀酒、染色，以及鹽、石灰和肥皂的生產(chǎn)），繼而是玻璃。隨后，得益于 蒸汽機(jī)的發(fā)明、城鎮(zhèn)照明燃?xì)猓簹猓┑纳a(chǎn)、焦炭的使用，煤炭不斷獲得新的應(yīng)用市 場(chǎng)。

（二）第二次能源轉(zhuǎn)型代表：美國(guó)

能源轉(zhuǎn)型（從煤炭→油氣；根據(jù)石油消費(fèi)占比，轉(zhuǎn)型時(shí)間是 1910 年前→1950 年） 轉(zhuǎn)型的背景：供給側(cè)，大型油氣資源被發(fā)現(xiàn)與開(kāi)采，天然氣長(zhǎng)距離輸送技術(shù)得到完善： 1）油：1860年開(kāi)始，陸續(xù)發(fā)現(xiàn)大型油田。1860 年時(shí)，美國(guó)石油產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的 98.4%。 1900 年，美國(guó)有 7 座大型油田，到了 1925 年，大型油田數(shù)量增至 75 座，1950 年則達(dá)到 220 座2。石油開(kāi)采不受資源不足的限制。 2）氣：1916 年至 1922 年美國(guó)發(fā)現(xiàn)了兩座大型氣田，給美國(guó)的天然氣產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了質(zhì)的飛 躍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1921 年美國(guó)的天然氣產(chǎn)量已達(dá) 184 億立方米，1925 年則為 342 億立方米， 1930 年達(dá)到了 540 億立方米。 3）管道建設(shè)：20 世紀(jì) 20 年代，美國(guó)天然氣長(zhǎng)距離輸送技術(shù)逐步完善，1925 年，美國(guó)建 成了第一條長(zhǎng)達(dá) 1000 千米的跨州輸氣管道。

（三）第三次能源轉(zhuǎn)型代表：荷蘭

能源轉(zhuǎn)型（從煤炭/石油到天然氣/石油，轉(zhuǎn)型時(shí)間是 1963 年前→1970 年代） 轉(zhuǎn)型背景：主要是供給側(cè)的原因：

1）大型氣田資源的發(fā)現(xiàn)。1959 年，荷蘭在斯洛赫特 倫附近發(fā)現(xiàn)巨大格羅寧根氣田。該氣田徹底改變了荷蘭的能源供求情況。它能夠給所有 工業(yè)、家庭提供能源。

2）出售天然氣盈利豐厚，彼時(shí)，核能被認(rèn)為會(huì)很快占據(jù)主導(dǎo)地位， 因而應(yīng)當(dāng)盡快生產(chǎn)和銷(xiāo)售天然氣。 轉(zhuǎn)型過(guò)程：不再開(kāi)采煤礦：1965 年 12 月，荷蘭政府決定在 10 年內(nèi)全部淘汰林堡省內(nèi)的 煤礦開(kāi)采業(yè)務(wù)，關(guān)停這些煤礦讓荷蘭人口最稠密地區(qū)的 20 萬(wàn)人失去了工作基礎(chǔ)，影響了 大約 45000 個(gè)采礦工作和 30000 個(gè)直接相關(guān)的工作6。（荷蘭的煤炭主要在南部，關(guān)閉煤 礦涉及到荷蘭南部 30%就業(yè)和 45%的收入） 1958 年，天然氣占荷蘭一次能源供應(yīng)的 1%，1965 年，占 5%，到 1971 年，上升至 30%， 1975 年，到 46%。在同一時(shí)間段，煤炭的占比從 26%下降到了 2.5%。（剩余的小部分 用作冶煉焦炭）。

（四）第四次能源轉(zhuǎn)型代表：德國(guó)

能源轉(zhuǎn)型（2000 年開(kāi)始，從化石能源、核能向可再生能源轉(zhuǎn)型） 1、德國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況 在德國(guó)政府 20 多年持續(xù)的政策支持下，德國(guó)可再生能源消費(fèi)量在能源消費(fèi)總量的占比從 2000 年的 2.6%增至 2005 年的 5.5%，進(jìn)入能源轉(zhuǎn)型的“理論啟動(dòng)點(diǎn)”（5%）。2013 年， 可再生能源占比達(dá) 11.4%，2018 年這一占比又提升到 16.6%。 電力領(lǐng)域是德國(guó)推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。2020 年，可再生能源發(fā)電量占德國(guó)電力市場(chǎng)的近 50％，是十年前的近 3 倍。其中，風(fēng)力發(fā)電做出了最大貢獻(xiàn)，占比 27.4％；光伏發(fā)電占 比 9.7％；其余的 12.2％則由生物質(zhì)能，水力發(fā)電和其他可再生能源構(gòu)成。

2、德國(guó)能源轉(zhuǎn)型的背景

1）政策端：主動(dòng)扶持可再生能源的發(fā)展

德國(guó)可再生能源的發(fā)展主要是政府扶持的結(jié)果，而不是市場(chǎng)機(jī)制的推動(dòng)7。2000 年，德國(guó) 頒布《可再生能源法》，為可再生能源發(fā)展打下法律基礎(chǔ)。此后，德國(guó)制定完善了一系 列促進(jìn)可再生能源發(fā)展和利用的聯(lián)邦法規(guī)，如可再生能源發(fā)電可以享受長(zhǎng)期的固定補(bǔ)貼， 降低可再生能源發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。近十年來(lái)，德國(guó)政府開(kāi)始調(diào)整政策思路，逐步調(diào) 減補(bǔ)貼，推動(dòng)可再生能源市場(chǎng)化發(fā)展。但政策大的方向沒(méi)有改變，推進(jìn)可再生能源使用 仍是其能源轉(zhuǎn)型的核心內(nèi)容。

2）供給端：主要化石能源進(jìn)口依存度居高不下，發(fā)展核能有輿論壓力

德國(guó)在能源方面最大的特點(diǎn)是“富煤缺油缺氣”，因此石油和天然氣長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口。20 世 紀(jì) 90 年代以來(lái)，德國(guó)石油和天然氣對(duì)外依存度長(zhǎng)期居高不下。19902013 年，德國(guó)石油 進(jìn)口依存度在 95%100%區(qū)間波動(dòng)，同期天然氣進(jìn)口依存度也維持在 75%以上的高位且 增加趨勢(shì)更為明顯。 出于能源安全考量，德國(guó)在 20 世紀(jì) 90 年代提出向核能和可再生能源轉(zhuǎn)型。但核能發(fā)展 長(zhǎng)期受民眾反對(duì)，核電政策搖擺不定。2011 年福島核事故后，德政府宣布放棄核電，能 源供應(yīng)壓力的加劇更加突出了可再生能源的重要地位。

3、德國(guó)能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題

德國(guó)采取的可再生能源固定電價(jià)補(bǔ)貼機(jī)制，造成了批發(fā)市場(chǎng)的低電價(jià)和零售市場(chǎng)的高電 價(jià)。政策規(guī)定，電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商必須優(yōu)先并以較高的指定價(jià)格收購(gòu)利用可再生能源所發(fā)綠色 電力，多出的成本通過(guò)可再生能源附加費(fèi)計(jì)算到零售電價(jià)中，從而轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者頭上。 對(duì)于傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)，由于風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電企業(yè)不斷涌入市場(chǎng)，導(dǎo)致電力供過(guò)于求，上 網(wǎng)電價(jià)下跌，傳統(tǒng)電力公司的利潤(rùn)下跌；對(duì)于高耗能行業(yè)，部分企業(yè)（主要是中小企業(yè)） 未獲得可再生能源附加費(fèi)“豁免權(quán)”，因?yàn)橐袚?dān)較高的用電成本，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力被削弱； 對(duì)于居民部門(mén)，其承擔(dān)了電價(jià)上漲的主要部分，2020 年居民用電價(jià)格比工業(yè)用電價(jià)格高 出 75%左右。

1）對(duì)傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)的影響

德國(guó)能源轉(zhuǎn)型對(duì)傳統(tǒng)電力企業(yè)的沖擊，主要體現(xiàn)在電價(jià)和發(fā)電量的下滑。 首先是批發(fā)市場(chǎng)電價(jià)的持續(xù)走低。可再生能源發(fā)電量大量涌入電網(wǎng)，使得批發(fā)市場(chǎng)電價(jià) 已從 2008 年以來(lái)的高點(diǎn) 80 歐元/兆瓦時(shí)降至 2015 年的低點(diǎn) 32 歐元/兆瓦時(shí)左右。德國(guó)傳 統(tǒng)電力供應(yīng)企業(yè)的售電價(jià)格有時(shí)候會(huì)低于其發(fā)電成本。

2）對(duì)高耗能企業(yè)（尤其是中小企業(yè)）造成沖擊

工業(yè)部門(mén)中承擔(dān)高電價(jià)的主要是高耗能部門(mén)的中小企業(yè)。根據(jù)德國(guó)弗勞恩霍夫協(xié)會(huì) （Fraunhofer ISI）的測(cè)算，高耗能行業(yè)（化學(xué)品、造紙、鋼鐵、鋁、銅和紡織品）中， 享有可再生能源附加費(fèi)“豁免權(quán)”的大企業(yè)用電價(jià)約為 5 歐分/千瓦時(shí)，而沒(méi)有“豁免權(quán)”的 中小企業(yè)的電價(jià)達(dá)到了 14 歐分/千瓦時(shí)以上。中小企業(yè)的成本又難以通過(guò)產(chǎn)品價(jià)格轉(zhuǎn)嫁 到消費(fèi)者身上，而是直接表現(xiàn)為利潤(rùn)的下降。

3）加劇了居民部門(mén)的負(fù)擔(dān)

德國(guó)能源轉(zhuǎn)型的高電價(jià)主要由居民部門(mén)承擔(dān)。德國(guó)居民電價(jià)過(guò)去 21 年漲了 78%，2019 年德國(guó)居民電價(jià) 30.22 歐分/千瓦時(shí)，位居歐洲第二，同年工業(yè)部門(mén)用電價(jià)為 17.75 歐分/ 千瓦時(shí)。這樣的漲幅使 690 萬(wàn)德國(guó)家庭面臨電貧困的威脅，即電費(fèi)支出超過(guò)家庭收入的 1/109。 電價(jià)中可再生能源附加費(fèi)增長(zhǎng)過(guò)快是電價(jià)飆升的主要原因。20122014 年，該費(fèi)用從 3.6 歐分/千瓦時(shí)增至 6.24 歐分/千瓦時(shí)，不到 3 年時(shí)間就增長(zhǎng)了 73%。目前可再生能源附加 費(fèi)為 6.41 歐分/千瓦時(shí)，占居民電價(jià)的 21%。

4、政府或企業(yè)給出的應(yīng)對(duì)措施

1）傳統(tǒng)電力企業(yè)積極應(yīng)對(duì)能源轉(zhuǎn)型

以意昂集團(tuán)、萊茵集團(tuán)、EnBW 為代表的傳統(tǒng)能源企業(yè)給出的應(yīng)對(duì)措施包括：

i）并購(gòu)：大企業(yè)之間為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行合并、收購(gòu)或整合。1997 年，德國(guó) 8 家全國(guó) 性電力公司的市場(chǎng)份額為 79%；到了 2004 年，僅有 4 家全國(guó)性電力公司，市場(chǎng)份額上 升至 95.6%10。（報(bào)告來(lái)源：未來(lái)智庫(kù)）

ii） 企業(yè)間資產(chǎn)互換重組：2018 年 3 月，萊茵集團(tuán)接手意昂集團(tuán)的可再生能源，取得約 8GW 的可再生能源發(fā)電容量，意昂集團(tuán)則接管萊茵集團(tuán)旗下的配電網(wǎng)和售電業(yè)務(wù)。

重組 后，意昂集團(tuán)專(zhuān)注于配售電等業(yè)務(wù)，而萊茵集團(tuán)將成為德國(guó)綠色電力的最大供應(yīng)商。

iii）布局可再生能源領(lǐng)域：2021 年 5 月，德國(guó)四大傳統(tǒng)能源巨頭的之一的 EnBW 與英國(guó) 石油天然氣巨頭 BP 合伙投資 116.5 億歐元建設(shè)海上新能源風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，預(yù)計(jì)發(fā)電能力 為 290 萬(wàn)千瓦。此前兩家公司還在英國(guó)聯(lián)合開(kāi)展兩個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目，總潛在發(fā)電能力為3GW，可以為 340 多萬(wàn)英國(guó)家庭提供清潔電力。

2）政府針對(duì)電價(jià)上漲的政策調(diào)整

針對(duì)電價(jià)上漲過(guò)快對(duì)居民和企業(yè)部門(mén)造成的影響，德國(guó)政府主要采取以下能源政策調(diào)整 措施： i）逐步降低可再生能源補(bǔ)貼 一是以市場(chǎng)溢價(jià)逐步取代固定電價(jià)補(bǔ)貼。新能源上網(wǎng)電價(jià)水平為“溢價(jià)補(bǔ)貼+電力市場(chǎng)價(jià) 格”（注：是在電力市場(chǎng)價(jià)格的基礎(chǔ)上給予可再生能源相應(yīng)的電價(jià)補(bǔ)貼，市場(chǎng)溢價(jià)補(bǔ)貼水 平固定不變）。2014 年，德國(guó)規(guī)定對(duì) 500kW 以上新建設(shè)備采用溢價(jià)補(bǔ)貼機(jī)制，2016 年， 這一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步降低至 100kW。 二是引入可再生能源發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)制度，即通過(guò)招標(biāo)方式確定可再生能源的補(bǔ)貼 額度。

2014 年，招標(biāo)機(jī)制僅針對(duì)部分地面光伏發(fā)電試點(diǎn)項(xiàng)目。2017 年開(kāi)始，德國(guó)全面引 入可再生能源發(fā)電招標(biāo)制度。 ii）抑制可再生能源附加費(fèi)過(guò)快增長(zhǎng) 針對(duì)可再生能源附加費(fèi)增速過(guò)快的問(wèn)題，《可再生能源法》（2016 版）在提出要限制陸 上風(fēng)電擴(kuò)建速度，規(guī)定可再生能源如風(fēng)能、太陽(yáng)能年度裝機(jī)上限，以抑制可再生能源附 加費(fèi)過(guò)快上漲。

三、中國(guó)能源革命：政策目標(biāo)及產(chǎn)業(yè)變遷愿景

（一）頂層設(shè)計(jì)：目標(biāo)與過(guò)程

綱領(lǐng)性文件：三個(gè)。1）2021 年 3 月，《十四五規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（簡(jiǎn)稱(chēng)“十 四五”）。2）2021 年 10 月 24 日，中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理 念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱(chēng)“意見(jiàn)”）。3）2021 年 10 月 26 日，國(guó)務(wù)院《《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》（簡(jiǎn)稱(chēng)“方案”）。

目標(biāo)規(guī)劃：1）到 2025 年，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%。2）到 2030 年，二氧化碳排放量達(dá)到峰值并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有降，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比 2005 年下降 65%以上。3）到 2060 年，碳中和目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。 實(shí)施過(guò)程：宏觀層面是雙管齊下。一是能耗雙控。尤其是控能耗強(qiáng)度。要求到 2025 年， 單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比 2020 年下降 13.5%。二是提高非化石能源占比。要求到 2025年、2030 年、2060 年非化石能源占比分別提高到 20%、25%、80%。

產(chǎn)業(yè)層面包括多項(xiàng)內(nèi)容：1）能源：能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動(dòng)。推進(jìn)煤炭消費(fèi)替代和轉(zhuǎn)型升 級(jí)，大力發(fā)展新能源。2）工業(yè)：工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰行動(dòng)。實(shí)現(xiàn)鋼鐵、有色金屬、建材、石 化化工等行業(yè)碳達(dá)峰。3）交通：加快推進(jìn)低碳交通運(yùn)輸體系建設(shè)，推廣節(jié)能低碳型交通 工具。4）建筑：城鄉(xiāng)建設(shè)碳達(dá)峰行動(dòng)。加快優(yōu)化建筑用能結(jié)構(gòu)，推進(jìn)農(nóng)村建設(shè)和用能低 碳轉(zhuǎn)型。

（二）產(chǎn)業(yè)層面：四大領(lǐng)域，20 多個(gè)細(xì)分行業(yè)的遠(yuǎn)景指引

1、能源：綠色低碳轉(zhuǎn)型

1）煤炭：“十四五”時(shí)期嚴(yán)格合理控制煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)，“十五五”時(shí)期逐步減少。推動(dòng)煤炭 生產(chǎn)向資源富集地區(qū)集中。推動(dòng)重點(diǎn)用煤行業(yè)減煤限煤。

2）油氣，保持石油消費(fèi)處于合理區(qū)間，逐步調(diào)整汽油消費(fèi)規(guī)模。有序引導(dǎo)天然氣消費(fèi)。 加快推進(jìn)頁(yè)巖氣、煤層氣、致密油（氣）等非常規(guī)油氣資源規(guī)模化開(kāi)發(fā)。

3）煤電（火電）：合理控制煤電建設(shè)規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏。嚴(yán)格控制新增煤電項(xiàng)目，新建機(jī) 組煤耗標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，有序淘汰煤電落后產(chǎn)能，加快現(xiàn)役機(jī)組節(jié)能升級(jí)和靈活 性改造。對(duì)供電煤耗在 300 克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以上的煤電機(jī)組，“十四五”期間改造規(guī)模不 低于 3.5 億千瓦。存量煤電機(jī)組靈活性改造應(yīng)改盡改，“十四五”期間完成 2 億千瓦，增加 系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力 30004000 萬(wàn)千瓦，促進(jìn)清潔能源消納。

4）水電（含抽水蓄能）：十四五”、“十五五”期間分別新增水電裝機(jī)容量 4000 萬(wàn)千瓦左 右，西南地區(qū)以水電為主的可再生能源體系基本建立。到 2025 年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模 6200 萬(wàn)千瓦以上（截至目前，中國(guó)已投產(chǎn)抽水蓄能電站總規(guī)模 3249 萬(wàn)千瓦，在建規(guī)模 5393 萬(wàn)千瓦）。到 2030 年，抽水蓄能電站裝機(jī)容量達(dá)到 1.2 億千瓦左右。

5）核電：合理確定核電站布局和開(kāi)發(fā)時(shí)序，在確保安全的前提下有序發(fā)展核電。至 2025 年，我國(guó)核電運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)到 7000 萬(wàn)千瓦（目前我國(guó)商運(yùn)核電機(jī)組 49 臺(tái)，總裝機(jī)容 量 5102.7 萬(wàn)千瓦）。到 2030 年，核電在運(yùn)裝機(jī)容量達(dá)到 1.2 億千瓦，核電發(fā)電量約占全 國(guó)發(fā)電量的 8%。

6）風(fēng)電、光伏：到 2030 年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到 12 億千瓦以上。加快發(fā) 展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風(fēng)電。

7）電力系統(tǒng)：深化電力體制改革，加快構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系。到 2025 年，新型 儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到 3000 萬(wàn)千瓦以上。省級(jí)電網(wǎng)基本具備 5%以上的尖峰負(fù)荷響應(yīng)能力。 嚴(yán)控跨區(qū)外送可再生能源電力配套煤電規(guī)模，新建通道可再生能源電量比例原則上不低 于 50%。

8）氫能：到 2025 年，中國(guó)加氫站的建設(shè)目標(biāo)為至少 1000 座，氫燃料成本下滑至 40 元 /kg；到 2035 年加氫站的建設(shè)至少 5000 座，氫燃料成本下滑至 25 元/kg。

2、工業(yè)：節(jié)能增效與碳達(dá)峰

1）節(jié)能：推進(jìn)重點(diǎn)用能設(shè)備節(jié)能增效。以電機(jī)、風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)、變壓器、換熱器、 工業(yè)鍋爐等設(shè)備為重點(diǎn)，全面提升能效標(biāo)準(zhǔn)。建立以能效為導(dǎo)向的激勵(lì)約束機(jī)制，推廣 先進(jìn)高效產(chǎn)品設(shè)備，加快淘汰落后低效設(shè)備。推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳，到 2025 年，通過(guò) 實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重 點(diǎn)行業(yè)和數(shù)據(jù)中心達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過(guò) 30%。

2）堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展：嚴(yán)格“兩高”項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批，石化、現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目應(yīng) 納入國(guó)家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。新建、擴(kuò)建石化、化工、焦化、有色金屬冶煉、平板玻璃項(xiàng)目應(yīng)布 設(shè)在依法合規(guī)設(shè)立并經(jīng)規(guī)劃環(huán)評(píng)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。對(duì)能效水平低于本行業(yè)能耗限額準(zhǔn)入值的， 按有關(guān)規(guī)定停工整改，推動(dòng)能效水平應(yīng)提盡提，力爭(zhēng)全面達(dá)到國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際先進(jìn)水平。 對(duì)能耗量較大的新興產(chǎn)業(yè)，支持引導(dǎo)企業(yè)應(yīng)用綠色低碳技術(shù)，提高能效水平。

3）鋼鐵：推動(dòng)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰。2025 年前，鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰；2030 年，鋼鐵 行業(yè)碳排放量較峰值降低 30%，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)碳減排量 4.2 億噸。推進(jìn)鋼鐵企業(yè)跨地區(qū)、 跨所有制兼并重組，提高行業(yè)集中度。嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，推進(jìn)存量?jī)?yōu) 化，淘汰落后產(chǎn)能。大力推進(jìn)非高爐煉鐵技術(shù)示范，提升廢鋼資源回收利用水平，推行 全廢鋼電爐工藝。

4）有色：推動(dòng)有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰。鞏固化解電解鋁過(guò)剩產(chǎn)能成果，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換， 嚴(yán)控新增產(chǎn)能。加快再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，到 2025 年，再生有色金屬產(chǎn)量達(dá)到 2000 萬(wàn) 噸，其中再生銅、再生鋁和再生鉛產(chǎn)量分別達(dá)到 400 萬(wàn)噸、1150 萬(wàn)噸、290 萬(wàn)噸，資 源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 5 萬(wàn)億元。 5）建材：推動(dòng)建材行業(yè)碳達(dá)峰。嚴(yán)禁新增水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能，引導(dǎo)建材行業(yè)向輕 型化、集約化、制品化轉(zhuǎn)型。

加快推進(jìn)綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證和應(yīng)用推廣，加強(qiáng)新型膠凝材 料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用。 6）石化：推動(dòng)石化化工行業(yè)碳達(dá)峰。嚴(yán)控新增煉油和傳統(tǒng)煤化工生產(chǎn)能力，穩(wěn)妥有序發(fā) 展現(xiàn)代煤化工。調(diào)整原料結(jié)構(gòu)，控制新增原料用煤，拓展富氫原料進(jìn)口來(lái)源，推動(dòng)石化 化工原料輕質(zhì)化。到 2025 年，國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在 10 億噸以?xún)?nèi)，主要產(chǎn)品產(chǎn) 能利用率提升至 80%以上。

3、交通：綠色低碳行動(dòng)

1）推動(dòng)運(yùn)輸工具裝備低碳轉(zhuǎn)型。大力推廣新能源汽車(chē)，逐步降低傳統(tǒng)燃油汽車(chē)在新車(chē)產(chǎn) 銷(xiāo)和汽車(chē)保有量中的占比，到 2025 年，純電動(dòng)乘用車(chē)新車(chē)平均電耗降至 12.0 千瓦時(shí)/百 公里，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的 20%左右。到 2030 年，當(dāng)年新增 新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到 40%左右，營(yíng)運(yùn)交通工具單位換算周轉(zhuǎn)量碳 排放強(qiáng)度比2020年下降9.5%左右，國(guó)家鐵路單位換算周轉(zhuǎn)量綜合能耗比2020年下降10%。 陸路交通運(yùn)輸石油消費(fèi)力爭(zhēng) 2030 年前達(dá)到峰值。

2）構(gòu)建綠色高效交通運(yùn)輸體系。“十四五”期間，集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量年均增長(zhǎng) 15%以上。 到 2030 年，城區(qū)常住人口 100 萬(wàn)以上的城市綠色出行比例不低于 70%。

3）加快綠色交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。有序推進(jìn)充電樁、配套電網(wǎng)、加注（氣）站、加氫站等 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城市公共交通基礎(chǔ)設(shè)施水平。在北京、南京、武漢等 11 個(gè)城市開(kāi)展 新能源汽車(chē)換電模式應(yīng)用試點(diǎn)，推廣換電車(chē)輛 10 萬(wàn)輛+，換電站 1000 座+。到 2030 年， 民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)車(chē)輛裝備等力爭(zhēng)全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。（報(bào)告來(lái)源：未來(lái)智庫(kù)）

4、建筑：綠色低碳發(fā)展

1）加快優(yōu)化建筑用能結(jié)構(gòu)：推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用。到 2025 年，城鎮(zhèn)建筑可 再生能源替代率達(dá)到 8%，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到 50%。 2025 年公共機(jī)構(gòu)單位建筑面積能耗下降 5%、人均綜合能耗下降 6%，人均用水量下降 6%， 單位建筑面積二氧化碳排放下降 7%。

2）加快提升建筑能效水平。提升城鎮(zhèn)建筑和基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行管理智能化水平，加快推廣供 熱計(jì)量收費(fèi)和合同能源管理，逐步開(kāi)展公共建筑能耗限額管理。到 2025 年，城鎮(zhèn)新建建 筑全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)。 3）推進(jìn)農(nóng)村建設(shè)和用能低碳轉(zhuǎn)型。發(fā)展節(jié)能低碳農(nóng)業(yè)大棚。推廣節(jié)能環(huán)保灶具、電動(dòng)農(nóng) 用車(chē)輛、節(jié)能環(huán)保農(nóng)機(jī)和漁船。加快生物質(zhì)能、太陽(yáng)能等可再生能源在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村 生活中的應(yīng)用。加強(qiáng)農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)，提升農(nóng)村用能電氣化水平。

四、中國(guó)能源革命：應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，行穩(wěn)以致遠(yuǎn)

基本原則：能源轉(zhuǎn)型具有長(zhǎng)期性復(fù)雜性，過(guò)于保守犧牲子孫后代的利益和過(guò)于激進(jìn)犧牲 當(dāng)代人的福祉都不是明智之舉。能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)把握如下基本原則——立足于中 國(guó)能源稟賦、立足于保障能源安全、立足于中國(guó)尚未完成城鎮(zhèn)化，實(shí)事求是，循序漸進(jìn)。

（一）著力解決新能源消納問(wèn)題

德國(guó)經(jīng)驗(yàn)：德國(guó)可再生能源棄電產(chǎn)生的主要原因是能源消費(fèi)中心和能源生產(chǎn)中心分布的 不一致性。在德國(guó)，風(fēng)電主要分布在人煙相對(duì)稀少的北部和東部地區(qū)，而德國(guó)用能中心 則分布在人口較稠密的南部地區(qū)。根據(jù)據(jù)德國(guó)弗勞恩霍夫研究院的數(shù)據(jù)，德國(guó)部分地區(qū) 的棄風(fēng)率達(dá)到 8%。 為解決該問(wèn)題，德國(guó)推行電力市場(chǎng)自由的定價(jià)機(jī)制，努力提升電力市場(chǎng)運(yùn)行效率；優(yōu)化 電網(wǎng)規(guī)劃、運(yùn)行和建設(shè)，就地消納較難的地區(qū)，擴(kuò)建長(zhǎng)距離輸電線(xiàn)路；推動(dòng)配電網(wǎng)的智 能優(yōu)化升級(jí)改造；減少電網(wǎng)運(yùn)行的備用容量需求，挖掘和發(fā)揮系統(tǒng)的靈活調(diào)節(jié)潛力。

中國(guó)的情況與德國(guó)相似，電力負(fù)荷中心位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口稠密的東南沿海地區(qū)，而風(fēng) 電主要分布在西北、華北地區(qū)。2020 年全國(guó)棄風(fēng)電量 166.1 億千瓦時(shí)，風(fēng)電利用率 96.5%， 同比提升 0.5 個(gè)百分點(diǎn)；棄光電量 52.6 億千瓦時(shí)，光伏發(fā)電利用率 98.0%，與去年基本 持平。

（二）做好傳統(tǒng)能源的有序退出

1、大幅提高煤電效率 能源轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn)，第一要?jiǎng)?wù)是需要大幅提高煤電的效率。目前 100 萬(wàn)千瓦及以上的 大功率煤電機(jī)組，國(guó)內(nèi)已經(jīng)可以做到供電煤耗量在 270 余克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)的水平，但中 小型機(jī)組還有很大的效率提升空間。我國(guó) 30 萬(wàn)千瓦上下的中等機(jī)組大概有 4.5 億千瓦裝 機(jī)容量，還有大量 5 萬(wàn)千瓦左右的小型電站和中石化、中石油等自備電廠。相比同等機(jī) 組 300 克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)左右的量，每度電能減少 30 克耗煤量。據(jù)工程院院士倪維斗測(cè) 算，如果每度電能降低幾十克的煤耗，國(guó)內(nèi)由此減少的二氧化碳排放量約為 10 億噸左右。

2、理順傳統(tǒng)能源的出清順序，把握退出節(jié)奏 德國(guó)毫無(wú)疑問(wèn)是氣候變化領(lǐng)域的旗手，主要原因有二：第一是政治因素，由于二戰(zhàn)后歐 盟國(guó)家實(shí)力普遍衰弱，再疊加 20 世紀(jì)七八十年代的石油危機(jī)，國(guó)際影響力下降，為重拾 國(guó)際號(hào)召力，大力倡導(dǎo)氣候變化治理；第二是經(jīng)濟(jì)因素（實(shí)際利益），德國(guó)的傳統(tǒng)能源 十分匱乏，無(wú)化石能源儲(chǔ)備，甚至冬季還需大量從俄羅斯進(jìn)口，政府期望通過(guò)大力發(fā)展 可再生能源實(shí)現(xiàn)本國(guó)的能源獨(dú)立。

（三）提升能源消費(fèi)質(zhì)量，推動(dòng)電力系統(tǒng)改造

實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和不單是能源供應(yīng)方面的責(zé)任，需要從碳排放相關(guān)的消費(fèi)端轉(zhuǎn)型做起。 包括改變消費(fèi)方式，大幅度提高能效；改變依靠化石能源直接燃燒的各種工藝和技術(shù)路 線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)高度電氣化的終端用能轉(zhuǎn)型。

1、合理控制煤炭總消費(fèi)量。可行的舉措包括，工業(yè)領(lǐng)域加快實(shí)施“雙替代”（天然氣代煤、 電代煤）；重點(diǎn)用煤行業(yè)減煤限煤；合理劃定禁止散燒區(qū)域，有序推進(jìn)散煤替代，逐步 減少直至禁止煤炭散燒等。

2、以?xún)r(jià)格等手段引導(dǎo)能源消費(fèi)側(cè)轉(zhuǎn)型。在農(nóng)村、邊遠(yuǎn)地區(qū)，通過(guò)鞏固提升農(nóng)村電網(wǎng)、推 廣生物質(zhì)環(huán)保爐具等多種方式，推動(dòng)當(dāng)?shù)啬茉聪M(fèi)質(zhì)量和服務(wù)水平提升；在能源消費(fèi)水 平較高的地區(qū)，提高人民群眾清潔高效能源使用比例，完善社會(huì)消費(fèi)綠色低碳能源的政 策支撐體系，重在提升能源消費(fèi)質(zhì)量；持續(xù)提高北方地區(qū)清潔取暖率，合理滿(mǎn)足長(zhǎng)江以 南地區(qū)逐步增加的采暖需求，長(zhǎng)江以南地區(qū)建議優(yōu)先推廣分散式、空氣源熱泵方式取暖。

3、重視儲(chǔ)能發(fā)展，給予儲(chǔ)能政策支持，完善市場(chǎng)機(jī)制為產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造條件，加快推進(jìn)“風(fēng) 光水火儲(chǔ)一體化”和“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”發(fā)展。提升電力系統(tǒng)綜合調(diào)節(jié)能力，加快靈活調(diào)節(jié) 電源建設(shè)。推動(dòng)電網(wǎng)系統(tǒng)改造，提高電網(wǎng)與新能源相互適應(yīng)能力。提升電網(wǎng)安全保障水 平。推進(jìn)能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（四）處理好能源轉(zhuǎn)型中的可能出現(xiàn)的就業(yè)問(wèn)題

一方面。是傳統(tǒng)能源從業(yè)人員再就業(yè)的問(wèn)題，需做出妥善安排。張鴻宇等（《加速能源 轉(zhuǎn)型的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益評(píng)估》，2021 年）評(píng)估，在加速能源轉(zhuǎn)型的情境下，中國(guó)化石能源 行業(yè) 2035 年將減少約 71 萬(wàn)個(gè)崗位，其中煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)減少 45 萬(wàn)個(gè)崗位，煤電行業(yè) 減少 26 萬(wàn)個(gè)崗位；2050 年將減少 147 萬(wàn)個(gè)崗位，其中煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)減少 80 萬(wàn)個(gè)崗 位，煤電行業(yè)減少 50 萬(wàn)個(gè)崗位，氣電行業(yè)減少 17 萬(wàn)個(gè)崗位。

另一方面，新能源的大規(guī)模發(fā)展未來(lái)可能出現(xiàn)一定的人才短缺，需提早應(yīng)對(duì)。應(yīng)重點(diǎn)培 養(yǎng)在新能源技術(shù)研發(fā)、新能源工程應(yīng)用、新能源系統(tǒng)管理等領(lǐng)域的創(chuàng)新型人才與技術(shù)型 人才，以適應(yīng)我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，保障能源系統(tǒng)的加速轉(zhuǎn)型。

（五）做好精細(xì)化管理，最大限度避免一刀切

1、對(duì)企業(yè)：深入梳理全球貿(mào)易格局里“能耗剝削”問(wèn)題，逐步退出高能耗低附加值產(chǎn)品的 出口，避免在薄利的情況下承擔(dān)國(guó)際社會(huì)的能耗壓力。在全國(guó)一盤(pán)棋的情況下，不斷壓 縮碳配額的同時(shí)，允許部分有能力承擔(dān)碳成本的企業(yè)通過(guò)交易的方式去獲得超額碳指標(biāo)， 讓其在全球碳成本上升的環(huán)境中通過(guò)自身的努力獲得相對(duì)優(yōu)勢(shì)以保持生存，一刀切式的 反對(duì)和歧視“雙高”項(xiàng)目可能不可取。

2、對(duì)地方：在政策執(zhí)行層面，考慮對(duì)主政官員的雙碳政策考核中加入一定的彈性調(diào)整空 間（比如特殊情況下可以?xún)赡旰喜⒖己说龋＝M織專(zhuān)家組充分、客觀評(píng)估各省的低碳轉(zhuǎn) 型潛力和路徑，避免只做全局變量的層層分解，層層加碼到基層。

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