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前沿拓展：

2018年，在外部形勢(shì)嚴(yán)峻與國內(nèi)房地產(chǎn)市場環(huán)境不利的雙重壓力下，中國空調(diào)市場整體呈高開低走之勢(shì)，在年中和年尾依靠線上兩大電商節(jié)“京東618”“天貓雙11”的銷量拉動(dòng)，才得以在全年實(shí)現(xiàn)小幅正增長，不過即使是小幅正增長，空調(diào)產(chǎn)品線也是傳統(tǒng)大家電（冰箱/空調(diào)/洗衣機(jī)/彩電）中全年市場表現(xiàn)最好的品類，今年的市場嚴(yán)峻形勢(shì)可見一斑。

一、2018年中國空調(diào)市場發(fā)展概述

（一） 發(fā)展現(xiàn)狀

全年市場“高開低走” 高端智能仍是“攻堅(jiān)點(diǎn)”

市場層面，2018年空調(diào)市場是全面承壓的一年，人口紅利消失/房地產(chǎn)市場遇冷/對(duì)外形勢(shì)復(fù)雜等因素的疊加讓空調(diào)企業(yè)全年都處于“精神緊繃”狀態(tài)。在6～8月份的傳統(tǒng)旺季，由于連綿不斷的降雨和高溫天氣減少，在今年旺季，空調(diào)市場并沒有實(shí)現(xiàn)同比增長，反而受累于安裝高峰期的拖累，整個(gè)空調(diào)行業(yè)一度面臨4000萬臺(tái)的高庫存。此后，以國內(nèi)品牌為首的空調(diào)企業(yè)開啟了不同程度的“價(jià)格戰(zhàn)”，此舉雖然在整體利潤率有所下降，但使得整體市場成功在線上電商節(jié)以及線下傳統(tǒng)促銷節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了銷量頹勢(shì)的逆轉(zhuǎn)。

產(chǎn)品層面，高端/變頻/智能/藝術(shù)化產(chǎn)品依舊是全年各大廠商重點(diǎn)布局的類別，另外節(jié)能產(chǎn)品也是空調(diào)行業(yè)今年結(jié)構(gòu)升級(jí)的重點(diǎn)。目前市場中的高溢價(jià)產(chǎn)品，整體技術(shù)創(chuàng)新并不明顯，在單純高端品牌效應(yīng)帶動(dòng)下，實(shí)際銷量轉(zhuǎn)化并不太多增長。對(duì)于智能產(chǎn)品而言，市場上多數(shù)產(chǎn)品還是以搭載智能WiFi模塊為主，對(duì)于中級(jí)和高級(jí)智能產(chǎn)品，目前受眾還較少，且多為提升生活品質(zhì)的附加功能。總結(jié)一句話，目前各大空調(diào)企業(yè)都在打造自身的高端產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)簽，以期在當(dāng)前市場競爭激烈以及后市并不明朗的情況下?lián)屨枷葯C(jī)，顯然有豐厚技術(shù)積累的品牌有著巨大優(yōu)勢(shì)。

二、2018年中國空調(diào)市場結(jié)構(gòu)分析

（一）2018年中國空調(diào)市場品牌結(jié)構(gòu)

1、2018年中國空調(diào)市場品牌關(guān)注比例分布

在2018年中國空調(diào)市場品牌關(guān)注比例出現(xiàn)了較大的變化，相比較于去年，今年TOP10品牌中，國產(chǎn)品牌與日系品牌上榜品牌數(shù)量相近，國產(chǎn)品牌有6家品牌上榜，日系品牌則有大金/三菱重工/三菱電機(jī)/松下上榜，占據(jù)四席，但值得注意的是上榜的四家日系品牌關(guān)注度總和不足兩成，整體關(guān)注度依舊較低，在中國空調(diào)市場，傳統(tǒng)白電“三巨頭”——格力/美的/海爾依舊強(qiáng)勢(shì)，整體關(guān)注度比例超過了七成，下面我們分別來做品牌解構(gòu)。

互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心（ZDC.zol.com.cn）2019.1

格力因?yàn)檎崎T人董明珠的人格魅力以及江湖盛傳的其與小米雷軍的10億賭約，讓格力全年都熱度不減，伴隨著格力進(jìn)軍半導(dǎo)體，推出專利三缸壓縮機(jī)技術(shù)以及在第1季度披露的2017年財(cái)年“不分紅”等熱聞，讓格力不只是在空調(diào)產(chǎn)品線保持高關(guān)注度，在整個(gè)科技圈也同樣持續(xù)成為行業(yè)熱點(diǎn)；

海爾/美的作為國內(nèi)另兩大家電巨頭，在空調(diào)產(chǎn)品線一直處于行業(yè)領(lǐng)跑位置，美的繼續(xù)推進(jìn)“無風(fēng)感”空調(diào)的研發(fā)，海爾則進(jìn)一步升級(jí)其“自清潔”技術(shù)，依靠強(qiáng)大的品牌IP和出色的產(chǎn)品力，二者的地位依舊穩(wěn)固，只是想要追趕“龍頭”格力，目前的差距依舊較為明顯；

大金/三菱重工作為傳統(tǒng)日系品牌，其優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)都較為明顯，它們的產(chǎn)品擁有各項(xiàng)專利技術(shù)加持，且產(chǎn)品技術(shù)/做工/質(zhì)量都有口皆碑，不過相對(duì)較高的定價(jià)以及較遲滯的市場策略是阻礙其進(jìn)一步?jīng)_擊頭部集團(tuán)的兩大問題，目前了解到的信息，二者今年將針對(duì)中國市場推出更為本土化的產(chǎn)品，可以理解為價(jià)格會(huì)有所下降，期待兩大日系品牌能夠給我們帶來稍微“接地氣”的一些產(chǎn)品。

另外兩個(gè)日系品牌，三菱電機(jī)/松下，則是多年定位不清晰/市場策略錯(cuò)誤導(dǎo)致的市場失位。二者對(duì)于線下渠道的依賴較重，但目前線上才是中國空調(diào)市場增長最快的渠道，且目前的整體比重線上也在直追線下。另外，則是二者品牌老化導(dǎo)致的年輕群體的認(rèn)知缺失，讓兩大品牌都頗有些“英雄遲暮”的感覺，目前90后開始成長為主流消費(fèi)群體，在它們的認(rèn)知中，對(duì)于三菱電機(jī)/松下等品牌的認(rèn)可度正在逐年下降，更多的品牌選擇和互聯(lián)網(wǎng)式的爆炸信息堆疊，正在逼迫著兩大傳統(tǒng)品牌作出改變。

在整個(gè)關(guān)注度比例中，以奧克斯、海信、TCL為代表的三四線國產(chǎn)品牌，在今年整體的品牌關(guān)注度上都略有下降，在空調(diào)行業(yè)變頻大勢(shì)已定以及宏觀內(nèi)外形勢(shì)并不明朗的前提下，更需要各大企業(yè)持續(xù)扎根于創(chuàng)新技術(shù)的研發(fā)，目前這些老牌國產(chǎn)品牌在營銷推廣層面的投入在加大，但在產(chǎn)品技術(shù)功能上并未看見有質(zhì)的提升，在品牌競爭日益加劇的中國空調(diào)市場，這些品牌的掉隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)在逐漸走高。

2、2018年中國空調(diào)市場最受關(guān)注的十款產(chǎn)品排名

2018年空調(diào)產(chǎn)品十大最關(guān)注產(chǎn)品排名，相比較于往年有了非常大的變化，國產(chǎn)品牌有7款上榜，日系品牌產(chǎn)品則有3款入圍。這其中格力的優(yōu)勢(shì)地位依舊明顯，有3款產(chǎn)品上榜，且包含了壁掛式/柜式/中央空調(diào)三種類型，可謂全能。入圍榜單中值得一提的是，今年推出的米家空調(diào)位列第5名，這與米家品牌本身話題點(diǎn)較多有著分不開的聯(lián)系。此外，在這份榜單中，三大日系品牌也均各自有一款產(chǎn)品入圍，這三款產(chǎn)品各有特點(diǎn)，下面我們也會(huì)做出客觀評(píng)述。

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上述榜單中，有重點(diǎn)的三款產(chǎn)品值得一說。首先則是格力的格力 GMV Unic KN853W0110多功能一體機(jī)。這款產(chǎn)品是格力中央空調(diào)的主力機(jī)型，它的特別之處是在于可以擁有不同的生活品質(zhì)組合，比如“空調(diào)+生活熱水”、“空調(diào)+地暖”、“空調(diào)+地暖+生活熱水”三種方式，你可以根據(jù)你的需求來進(jìn)行搭配。中央空調(diào)的關(guān)注度比例在提升，但是如何促進(jìn)中央空調(diào)在三四級(jí)市場的滲透普及率，格力這款創(chuàng)新產(chǎn)品適合鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)市場對(duì)于原有采暖以及生活用水方式的改造，且作為家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品，格力此類產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)也較為明顯。

來自大金的FTCR136UCW1智能清掃空調(diào)是2018讓人眼前一亮的產(chǎn)品。為了解決空調(diào)使用較長時(shí)間后，內(nèi)部灰塵積累這一問題，大金推出了這款cleanlet智能清掃空調(diào)，內(nèi)部獨(dú)特的聯(lián)動(dòng)刷組，可以起到除塵的作用，再加上蒸發(fā)器的冷凝化霜除垢，以及納米銀離子抑菌技術(shù)，這樣一款獨(dú)特的健康空調(diào)，在當(dāng)下“品質(zhì)生活”理念下，十分符合消費(fèi)者需求。

除此之外，互聯(lián)網(wǎng)品牌米家空調(diào)也獲得了較高的關(guān)注度，不過這一現(xiàn)象非常正常，米家屬于小米集團(tuán)旗下生態(tài)品牌，自身話題點(diǎn)內(nèi)容較多，消費(fèi)者關(guān)注度也較高。而作為一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，涉足傳統(tǒng)大家電，再加上之前雷軍與董明珠的十億賭注，這件事足以讓消費(fèi)者對(duì)其抱有足夠的關(guān)注度。同時(shí)，米家這次推出的產(chǎn)品在價(jià)格上對(duì)消費(fèi)者具有足夠的吸引力，能夠讓消費(fèi)者主動(dòng)關(guān)注米家和米家的新品空調(diào)。

（二）2018年中國空調(diào)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

1、2018年中國空調(diào)市場不同價(jià)格段產(chǎn)品比例分布

2018年中國空調(diào)市場不同價(jià)格段消費(fèi)者關(guān)注度相比較于之前的數(shù)據(jù)沒有明顯變化，25003000元價(jià)位的空調(diào)產(chǎn)品仍然是消費(fèi)者最為關(guān)注的產(chǎn)品，占據(jù)了接近兩成的比例，說明消費(fèi)者在選購空調(diào)時(shí)已經(jīng)趨于理性，產(chǎn)品價(jià)格不再是消費(fèi)者最為關(guān)注的內(nèi)容，但也因?yàn)榻衲暾w經(jīng)濟(jì)放緩的原因，整體價(jià)格關(guān)注度并沒有明顯的提升，高性能產(chǎn)品和智能產(chǎn)品在今年的關(guān)注度有所回落，不過這并不會(huì)持續(xù)太久，這一現(xiàn)象會(huì)隨著之后經(jīng)濟(jì)狀況回升而得到顯著改變。

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不過，在這份圖表中，我們也是較為清晰地看到，代表高品質(zhì)和使用體驗(yàn)的家用中央空調(diào)依然有較高的關(guān)注度。9000元以上價(jià)位的空調(diào)產(chǎn)品，在今年達(dá)到了14.34%關(guān)注度，這其中自然少不了中央空調(diào)產(chǎn)品的加持，但另一方面以卡薩帝/比佛利等品牌為首的高端空調(diào)產(chǎn)品的銷量也在今年迎來了大幅度一生，雖然目前的體量還較小，但后市潛力巨大，而這一價(jià)格區(qū)間做為高利潤率空間，也將是各大廠商新技術(shù)/功能的重點(diǎn)布局價(jià)格段。

2、2018年中國空調(diào)市場不同類型產(chǎn)品比例分布

2018年空調(diào)不同類型關(guān)注度比例中，壁掛式空調(diào)仍為消費(fèi)者最為關(guān)注的產(chǎn)品，牢牢占據(jù)38.25%的關(guān)注度，而現(xiàn)在使用率遠(yuǎn)超家用中央空調(diào)的柜式空調(diào)關(guān)注度比例則保持持平，在2018年全年關(guān)注度維持在31.71%。而家用中央空調(diào)的關(guān)注度則迎來歷史峰值，整體關(guān)注度達(dá)到了24.77%，另外，比較小眾的移動(dòng)空調(diào)關(guān)注度也迎來小幅上揚(yáng)，達(dá)到了5.27%。

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這一數(shù)據(jù)表示，中央空調(diào)已經(jīng)得到中國消費(fèi)者的認(rèn)可，盡管可能在短時(shí)間中，因?yàn)檠b修、價(jià)格或?qū)Ξa(chǎn)品本身性能方面存在一些認(rèn)知方面的障礙，但至少在意識(shí)層面上已經(jīng)開始主動(dòng)關(guān)注這種新式空調(diào)種類產(chǎn)品。但這一數(shù)據(jù)只是消費(fèi)者不同類型空調(diào)產(chǎn)品的關(guān)注比例，實(shí)際在購買時(shí)的比例與這一數(shù)據(jù)仍有較大的偏差，至少在未來幾年中，壁掛式空調(diào)和柜式空調(diào)仍是中國消費(fèi)者最主要的選購方向，不過如今各大廠商正在研發(fā)中小戶型的中央空調(diào)產(chǎn)品，伴隨著配套新風(fēng)系統(tǒng)的深入人心，2019年或?qū)⑹侵醒肟照{(diào)迎來爆發(fā)的一年。

3、2018年中國空調(diào)市場不同能效等級(jí)產(chǎn)品關(guān)注比例分布

空調(diào)的能效和耗電量一直是消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)，在高頻使用的夏季或冬季，空調(diào)工作產(chǎn)生的電費(fèi)并不是一個(gè)小數(shù)目，所以消費(fèi)者除了關(guān)注產(chǎn)品的性能外，對(duì)于產(chǎn)品本身的耗電量，也是非常關(guān)注的。

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2018年空調(diào)市場不同能效等級(jí)產(chǎn)品關(guān)注比例和我們之前的預(yù)測非常相近，消費(fèi)者對(duì)于1級(jí)能效產(chǎn)品的關(guān)注度最高，超過5成，2級(jí)/3級(jí)/4級(jí)產(chǎn)品關(guān)注度逐級(jí)下降。這一數(shù)據(jù)表明現(xiàn)在的中國消費(fèi)者已經(jīng)有意識(shí)的開始關(guān)注產(chǎn)品本身的品質(zhì)，而不再是只關(guān)注產(chǎn)品本身的價(jià)格。雖然1級(jí)能效產(chǎn)品因?yàn)閮r(jià)格相對(duì)較高的原因，在短時(shí)間內(nèi)還無法在銷量上出現(xiàn)大幅增長的，但是消費(fèi)者關(guān)注度的上升，對(duì)于空調(diào)市場和空調(diào)品牌來說，都是一個(gè)較好的信號(hào)。未來的空調(diào)市場會(huì)不斷向高能效、節(jié)能的方向進(jìn)行發(fā)展。

4、2018年中國空調(diào)市場不同匹數(shù)產(chǎn)品關(guān)注比例分布

空調(diào)的匹數(shù)決定了空調(diào)的適用面積和使用場景，從這一數(shù)據(jù)中可以看到用戶對(duì)于空調(diào)的場景需求，從2018年空調(diào)市場不同匹數(shù)產(chǎn)品關(guān)注比例中，我們能夠清晰地看到消費(fèi)者對(duì)于不同匹數(shù)空調(diào)產(chǎn)品的關(guān)注度沒有較大變化，1.5P空調(diào)仍是現(xiàn)階段消費(fèi)者最為關(guān)注的產(chǎn)品，超過30%的關(guān)注度說明短時(shí)間內(nèi)中國消費(fèi)者依然重點(diǎn)關(guān)注分體式空調(diào)；以5匹/6匹為典型產(chǎn)品的柜機(jī)關(guān)注度緊隨其后，盡管近些年柜機(jī)空調(diào)的關(guān)注度在不斷下降，但在未來短時(shí)間內(nèi)，伴隨著房地產(chǎn)市場收緊，柜機(jī)市場依舊將維持較高關(guān)注度。

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三、2019年中國空調(diào)市場趨勢(shì)預(yù)測

（一）影響因素分析

1、有利因素

經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回暖 交房量提升帶來短暫“暖春”

今年中國的經(jīng)濟(jì)和家電市場都遭遇了比較嚴(yán)重的寒冬，剛需產(chǎn)品的空調(diào)市場也受到了較為嚴(yán)重的沖擊。業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，明年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將回暖，進(jìn)入正常增長狀態(tài)，這將有助于內(nèi)需帶動(dòng)空調(diào)整體市場回暖。另外，雖然房地產(chǎn)市場近些年遇冷，但受利于前些年的期房普遍將進(jìn)入交房期，從2019年開始，中國前裝市場將進(jìn)入短暫的“暖春”，即大批的交房量將刺激類似空調(diào)產(chǎn)品的前裝市場，空調(diào)市場將迎來短暫的/不正常的告訴增長，此次“暖春”過后，空調(diào)市場將進(jìn)入正常周期性市場。

2、不利因素

消費(fèi)升級(jí)放緩 高端產(chǎn)品或發(fā)展受阻

2018年的整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相比較于往年出現(xiàn)了一定困境，消費(fèi)者的購買力收到了一定影響，前兩年消費(fèi)升級(jí)帶來的高品質(zhì)產(chǎn)品發(fā)展迅速和產(chǎn)品高端化的趨勢(shì)開始呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)，性價(jià)比更高的消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品開始受到更多關(guān)注。這一現(xiàn)象不僅影響到了產(chǎn)品的關(guān)注度和銷量問題，還對(duì)品牌造成了一定影響，主打消費(fèi)級(jí)和性價(jià)比的產(chǎn)品在2018年獲得了良好的發(fā)展，而高品質(zhì)產(chǎn)品和高價(jià)產(chǎn)品則表現(xiàn)平平。如果按照這一趨勢(shì)持續(xù)下去，中國的空調(diào)市場將穩(wěn)定回歸性價(jià)比，消費(fèi)升級(jí)帶來的產(chǎn)品升級(jí)影響將在這一影響下逐漸消失。

（二） 市場趨勢(shì)預(yù)測

1、 全直流變頻將普及 自清潔/智能面臨迭代

米家互聯(lián)網(wǎng)空調(diào)的橫空出世勢(shì)必將開啟新一輪的“參數(shù)競賽”，這其中全直流產(chǎn)品產(chǎn)品的普及將成為必然，不同于普通的變頻產(chǎn)品，全直流變頻的意義在于內(nèi)機(jī)風(fēng)扇/外機(jī)風(fēng)扇所使用的電機(jī)以及壓縮機(jī)均為變頻機(jī)型，才稱得上是全直流變頻。米家互聯(lián)網(wǎng)空調(diào)強(qiáng)行把空調(diào)利潤率拉低，并且直接升級(jí)到全直流變頻機(jī)型，將較亂整個(gè)市場秩序，各大廠商如果不跟進(jìn)全直流變頻產(chǎn)品的低價(jià)格趨勢(shì)，則將逐漸失位，從品牌角度來講這是件不得不做的事兒，當(dāng)然對(duì)于消費(fèi)者來說，提前進(jìn)入全直流變頻時(shí)代，必將提升整體的產(chǎn)品性價(jià)比和后期使用的舒適程度。

大金自動(dòng)清掃濾網(wǎng)產(chǎn)品的問世，必將使得自清潔品類的空調(diào)產(chǎn)品進(jìn)入新的水平層面，不同于只是在空調(diào)蒸發(fā)器層面做化霜處理，自動(dòng)清掃濾網(wǎng)技術(shù)將從根源上做灰塵的清理。目前這項(xiàng)技術(shù)的發(fā)起者還有富士通諾可力以及松下，傳統(tǒng)日系品牌在這項(xiàng)技術(shù)上已經(jīng)研究多年，日本的夏普空調(diào)也早在日本市場推出了類似清掃濾網(wǎng)的產(chǎn)品，后續(xù)中國廠商該如何跟進(jìn)，這將是2019年的產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)的大方向。

2、 市場競爭加劇 品牌掉隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)增高

前文所述，目前頭部品牌占據(jù)了大部分的市場關(guān)注度，并且這一形勢(shì)將在2019年持續(xù)加劇。這源于空調(diào)產(chǎn)品線更依賴于技術(shù)積累以及對(duì)渠道層面的把控，傳統(tǒng)大企業(yè)布局渠道多年，有著成熟的分銷商體系，面臨經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等不利條件的遇冷能夠扛得住風(fēng)浪，并妥善應(yīng)對(duì)，而三四線小品牌本就技術(shù)薄弱，在環(huán)境不好的背景下難免在市場中逐漸失位。這其中以海信/TCL/奧克斯為首的品牌，應(yīng)加強(qiáng)在技術(shù)研發(fā)中做文章，市場營銷能夠帶來一時(shí)的產(chǎn)品關(guān)注度，但面對(duì)日益集中的市場競爭環(huán)境，顯然單靠營銷是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

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附錄

研究方法說明

1、關(guān)注度研究方法

本報(bào)告主要根據(jù)ZDC自主研發(fā)的“中國互聯(lián)網(wǎng)用戶關(guān)注度分析系統(tǒng)”進(jìn)行研究。該系統(tǒng)每日24小時(shí)不間斷跟蹤中關(guān)村在線網(wǎng)站以及嵌套中關(guān)村在線網(wǎng)站產(chǎn)品庫的其他合作網(wǎng)站的網(wǎng)民上網(wǎng)行為，并將來自不同IP的網(wǎng)民進(jìn)行分類歸屬，綜合PC相關(guān)廠商、品牌等獲得的點(diǎn)擊，統(tǒng)計(jì)出網(wǎng)民對(duì)PC的關(guān)注度。

關(guān)注度：亦或關(guān)注比例，是以百分比形式表示某類信息的點(diǎn)擊數(shù)在同類信息中的所占比例。關(guān)注度高，表示該信息越受消費(fèi)者重視，關(guān)注度可作為分析歷史形勢(shì)和預(yù)測未來發(fā)展的有力數(shù)據(jù)支持。

2、市場規(guī)模研究方法

ZDC充分運(yùn)用中關(guān)村在線自身產(chǎn)品庫優(yōu)勢(shì)，以及在廠商、渠道商、行業(yè)等方面的良好資源，通過直接和間接調(diào)查獲取一線信息以及第二手研究材料，并由ZDC市場分析員對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行評(píng)估、分析，最終獲得可發(fā)布的ZDC研究報(bào)告。

o直接信息渠道

中關(guān)村在線在全國擁有85家分站，各地分站均派駐調(diào)查員。專業(yè)分析師與調(diào)查員與當(dāng)?shù)貜S商、經(jīng)銷商、用戶保持直接緊密的關(guān)系，定期對(duì)當(dāng)?shù)厥袌鲞M(jìn)行調(diào)查跟蹤，獲取第一手?jǐn)?shù)據(jù)與資料。

o間接信息渠道

立足中國ICT行業(yè)的中關(guān)村在線在建立10余年期間，與相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)保持緊密聯(lián)系，可定期從行業(yè)協(xié)會(huì)獲取大量產(chǎn)業(yè)與市場方面的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)和信息。

作為位居中國科技專業(yè)網(wǎng)站前列的中關(guān)村在線與眾多上游廠商、制造商、渠道商建立了良好的合作關(guān)系，廠商、渠道商也會(huì)不定期將最新的信息告知中關(guān)村在線。

ZDC還從第三方獲得數(shù)據(jù)及資料，了解整個(gè)中國ICT市場狀況與發(fā)展趨勢(shì)，追蹤相關(guān)重點(diǎn)企業(yè)或廠商在產(chǎn)品技術(shù)、市場與競爭策略、銷售與服務(wù)等方面的信息和資料。二手調(diào)查數(shù)據(jù)和資料來源為：新聞報(bào)道、行業(yè)媒介、企業(yè)年報(bào)、Internet／Web站點(diǎn)以及其他有利于本報(bào)告的資料。

附錄一 法律申明

本報(bào)告為互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC制作，由中關(guān)村在線網(wǎng)站享有完整的著作權(quán)（包括版式權(quán)）。報(bào)告中所有的文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標(biāo)、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意均受到中華人民共和國法律及相關(guān)國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)公約的著作權(quán)保護(hù)。未經(jīng)過本公司書面許可，任何組織和個(gè)人，不得基于任何商業(yè)目的使用本報(bào)告中的信息（包括報(bào)告全部或部分內(nèi)容）。本報(bào)告中部分文字和數(shù)據(jù)采集于公開信息，相關(guān)權(quán)利為原著者所有。未經(jīng)過原著者和本公司許可，任何組織和個(gè)人不得使用本報(bào)告中的信息用于任何商業(yè)目的。

本報(bào)告中相關(guān)市場預(yù)測主要為ZDC分析師對(duì)用戶關(guān)注度調(diào)查并采用定性和定量研究結(jié)合、線上與線下調(diào)研相結(jié)合的方式，運(yùn)用了多重調(diào)研方法，對(duì)采集到的數(shù)據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，多次進(jìn)行細(xì)致的人工篩選，保證其信度和效度，最后通過專業(yè)統(tǒng)計(jì)分析平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)清理和分析，找出數(shù)據(jù)間的相關(guān)性，做出相應(yīng)的判斷和推測。

本報(bào)告發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)部分采用樣本調(diào)研方法，其數(shù)據(jù)結(jié)果受到樣本的影響。由于調(diào)研方法及樣本的限制，調(diào)查資料收集范圍的限制，部分?jǐn)?shù)據(jù)不能夠完全反映真實(shí)市場情況。本報(bào)告只提供給購買報(bào)告的客戶作為市場參考資料，本公司對(duì)報(bào)告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和分析、預(yù)測結(jié)果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

本報(bào)告包含的所有內(nèi)容（包括但不限于文字、數(shù)據(jù)、版式、圖片、圖標(biāo)、圖表、表格、研究模型、創(chuàng)意）的著作權(quán)屬于本公司，受中華人民共和國法律及相關(guān)國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)公約的著作權(quán)保護(hù)。對(duì)于本報(bào)告所有內(nèi)容的復(fù)制、編輯（意指收集、組合和重新組合），本公司享有排他權(quán)且該排他權(quán)受法律保護(hù)。對(duì)本報(bào)告上述內(nèi)容的任何其他使用，包括修改、發(fā)布、轉(zhuǎn)發(fā)、再版、交易等行為將被嚴(yán)格禁止。本公司保留追究侵權(quán)者刑事責(zé)任和民事責(zé)任的權(quán)利。

本報(bào)告及其任何組成部分不得被再造、復(fù)制、抄襲、交易，或?yàn)槿魏挝唇?jīng)本公司允許的商業(yè)目的所使用。如果正版報(bào)告用戶將ZDC提供的報(bào)告內(nèi)容用于商業(yè)、盈利、廣告等目的時(shí)，需征得ZDC書面特別授權(quán)，并注明出處“互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)調(diào)研中心ZDC”。

如果正版報(bào)告用戶將ZDC提交的報(bào)告用于非商業(yè)、非盈利、非廣告目的時(shí)，僅限客戶內(nèi)部使用，不得以任何方式傳遞至任何第三方機(jī)構(gòu)、法人或自然人。本公司保留追究侵權(quán)者刑事責(zé)任和民事責(zé)任的權(quán)利。

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本報(bào)告有關(guān)著作權(quán)問題適用中華人民共和國法律。本公司保留隨時(shí)解釋和更改上述免責(zé)事由及條款的權(quán)利。

附錄二 聯(lián)系方式

地址：北京市海淀區(qū)海淀大街3號(hào)鼎好大廈B座8層

電子郵箱：zolzdc@zol.com.cn

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