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文/徐東 中國石油規劃總院，中國石化報

國家石油公司（NOC）主要指那些由產油國政府控股、體現政府意志并接受政府監督的石油企業。截至目前，全球大大小小的國家石油公司總計超過70家，除了大部分國家采用單一國家石油公司，中國、俄羅斯等少數國家采用多個國家石油公司體制。

很多國家石油公司都是“全球財富500強”和“全球前50家大石油公司”榜單上的常客和佼佼者，規模較大、實力較強，部分國家石油公司的業務范圍和經營地域與國際石油公司已沒什么差異，有的甚至比國際石油公司的國際化指數還高。今年以來，受疫情和低油價的疊加影響，世界經濟復蘇和增長受到巨大沖擊，全球范圍內包括石油、天然氣在內的大宗商品，需求疲軟、價格低迷，國家石油公司也不同程度地加速了“零碳低碳、減排、能源轉型”的進程。

從法律和公司治理意義上講，國家石油公司（NOC）主要指那些由產油國政府控股、體現政府意志并接受政府監督的石油企業。

世界比較知名的國家石油公司包括沙特阿美公司、委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）、伊朗國家石油公司（NIOC）、哥倫比亞國家石油公司（Ecopetrol）、卡塔爾國家石油公司（Qatar Petroleum）、俄羅斯國家石油公司（Rosneft）和俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）等。他們和中國的三大國家石油公司一樣，均是“全球財富500強”和“全球前50家大石油公司”榜單上的常客和佼佼者，規模較大、實力較強。

此外，也有一些國際化程度較高的國家石油公司，如馬來西亞國家石油公司（Petronas）、巴西國家石油公司（Petrobras）和挪威國家石油公司（Equinor）等。就業務范圍和經營地域而言，這些國家石油公司與國際石油公司已沒什么差異，有的甚至比國際石油公司的國際化指數還高。截至目前，全球大大小小的國家石油公司總計超過70家，除了大部分國家采用單一國家石油公司，中國、俄羅斯等少數國家采用多個國家石油公司的形式。

今年以來，受疫情和低油價的疊加影響，國家石油公司在能源轉型方面也進展不一。總體看，有四個顯著特征。

行動步伐：轉型進度相對緩慢

能源情報集團（EIG）在5月18日發布實施了能源情報脆弱性指數評價體系，為了衡量全球油氣公司在能源轉型中的生存定位和準備程度，對國際上25個國家石油公司在資產組合彈性和轉型適應度兩個維度開展評價。在進入評價范圍內的10家國家石油公司中，排名最高的是挪威國家石油公司，位列第4名；馬來西亞國家石油公司、卡塔爾國家石油公司和沙特阿美公司盡管在資產組合的彈性方面具備優勢，但是其能源轉型的脆弱性卻在評價中相對滯后，他們的脆弱指數分別排在第5、6和11名。

沙特阿美公司雖然擁有大量的低成本儲量可為其提供財務優勢，但由于面臨低油價和能源轉型下的資產擱淺風險、缺乏減少碳排放的轉型目標，導致排名相對靠后。其他諸如哥倫比亞國家石油公司、俄羅斯國家石油公司等國家石油公司，由于在能源轉型方面的準備工作偏慢，而在國家石油公司評價排名中墊底，在整體序列的排名也比較靠后。能源情報集團能源轉型研究機構的負責人指出，絕大多數國家石油公司在能源轉型方面的最大風險在于“行動遲緩和不作為”。

行動依據：國家能源轉型政策

過去十年，隨著低碳環保的呼聲日益高漲，氣候變化越來越成為綠色能源轉型的根本推動力。盡管世界各國在政治支持、地理情況和政府財力方面存在較大差異，但在全球經濟整體向清潔能源轉型方面已基本達成了共識。這種背景下，政府的能源轉型政策成為國家石油公司能源轉型行動的關鍵。

近期，各國政府推出許多刺激計劃和有利政策，為能源轉型吹起“政策東風”。歐盟公布了一項高達7500億歐元的刺激計劃，優先支持可再生能源、循環經濟、清潔運輸物流、數字時代投資等“綠色”投資；今年6月，德國公布了一項規模達1300億歐元的刺激計劃，涵蓋能源效率、綠色交通、氫燃料等多個領域；法國刺激計劃中也重點關注綠色航空、新能源汽車等；日本決定逐步淘汰燃煤電廠；中東國家正在大力發展太陽能；中國、俄羅斯、德國、葡萄牙、澳大利亞等國家正在積極推進以氫為核心的脫碳戰略。這些政策將首先影響和推動國家石油公司的轉型工作，引導和加快其重視并開展適合戰略和運營的能源轉型工作。

行動先鋒：歐洲地區領先一步

從各國政府積極出臺各種政策和行業機構預測來看，行業能源轉型已變成不可逆的未來趨勢。歐洲地區國家石油公司的能源轉型領先一步。bp、殼牌、道達爾這些歐洲國際石油公司之所以走得更快，與歐盟在低碳和能源轉型方面的支持政策密切相關。

受到政策的整體推動，歐洲國家石油公司的能源轉型較其他地區的國家石油公司也相對超前。如前所述，歐洲的挪威國家石油公司在能源轉型脆弱性指數評價排名中高居第4，僅次于道達爾、殼牌和埃尼。

其實，該公司的能源轉型在其更名中就有體現。2018年5月，挪威國家石油公司由Statoil更名為Equinor，新名字中不再包含“石油”兩字，將公平、公正和挪威元素組合在一起，充分顯示該國家石油公司對傳統能源生產經營的不安，體現了旨在尋求業務多元化、實施能源戰略轉型的決心和信心。今年6月，挪威國家石油公司攜手道達爾聯合投資6.9億美元，在北極地區共同開發歐洲首個商業規模的碳捕集和存儲項目——北極光項目。

歐洲在能源轉型上走在全球前列。歐盟發布的綠色協定（Green Deal）明確指出，要在2050年成為全球第一個零碳排放地區。英國議會在一個月內完成了氣候變化法的修訂，確認了2050年凈零排放目標，丹麥和瑞典更是放出豪言壯語，要在一代人之內實現無化石能源社會。在這種區域整體政策和不斷加快的轉型形勢下，無論是目前已經領先的挪威、瑞典、丹麥和芬蘭等北歐國家，還是正在迎頭趕上的奧地利、荷蘭、法國、英國等西歐國家，以及長期以傳統化石能源為經濟主要來源的愛沙尼亞、羅馬尼亞、克羅地亞、捷克、匈牙利等東歐國家，其國家石油公司和能源公司在能源轉型和低碳發展方面，未來領先全球其他國家石油公司都是大概率事件。

居安思危：資源國家開始行動

沙特、俄羅斯等資源豐富國家的國家石油公司也開始行動。沙特和俄羅斯都是油氣資源稟賦非常好的國家，油氣行業是這些國家的主要經濟命脈和國家財政收入的重要來源，其國家石油公司一般也具有非常好的財務指標，公司擁有較高的敏捷性和較強的業務韌性，基本能夠抵御低迷的市場周期及其風險。

然而，經歷了2020年上半年的全球能源格局巨變和油氣市場動蕩，俄羅斯和沙特等老牌傳統產油國的國家石油公司也已開始采取了一些實質性行動，顯示了他們能源轉型的決心和盡快融入全球能源轉型的迫切要求。

今年7月，沙特阿美公司與歐洲、美國的超級石油巨頭聯手，履行石油與天然氣氣候倡議成員的承諾，開始在各自的業務中限制碳排放；同月，沙特阿美公司宣布了下游業務重組戰略，旨在支持和加強整個碳氫化合物價值鏈的業務整合，以更好地定位公司在安全性、可持續性、效率和可靠性方面的領導地位。

沙特也在積極布局氫能。沙特和美國空氣產品公司（Air Products）達成了一項總投資額約70億美元的合作，將投建巨型綠色制氫工廠，2025年投產后有望實現650噸/日的氫產量；為了方便運輸和出口，工廠還將應用“氫氨轉換”等先進的綠色環保新技術；俄羅斯近日發布氫能經濟政府計劃，確定本國天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業公司、俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）作為推進國家層面氫氣開發和利用的第一梯隊。俄羅斯天然氣工業公司將從2021年開始建造并測試以甲烷制氫為動力的渦輪機，2024年開始生產氫氣并研究氫氣作為燃料的不同應用情景，包括燃氣鍋爐、燃氣輪機、車用燃料等。俄羅斯計劃到2035年通過擴大氫氣產能成為全球重要氫能經濟國家。

國家石油公司都在做什么

沙特阿美公司：

沙特阿美是全球最大的石油和天然氣綜合公司。7月中旬，沙特阿美宣布了下游業務重組戰略，旨在支持和加強整個碳氫化合物價值鏈的業務整合，以更好地定位公司在安全性、可持續性、效率和可靠性方面的領導地位，初步預計年底進行。下游運營模式將包括四個業務部門，分別對應燃料（煉油、貿易、零售和潤滑油）、化工、電力，以及管道、運輸和碼頭業務，此外還將設立制造部、戰略與營銷部和關聯公司事務部這三個職能部門為業務部門提供支持。

俄羅斯天然氣工業公司：

俄羅斯計劃到2035年通過擴大氫氣產能成為全球重要氫能經濟國家。俄氣將從2021年開始建造并測試以甲烷制氫為動力的渦輪機，2024年開始生產氫氣并研究氫氣作為燃料的不同應用，包括燃氣鍋爐、燃氣輪機、車用燃料等。目前，俄羅斯的“灰氫”都是從化石燃料中獲得的，這將排放大量二氧化碳到大氣中。俄氣的目標是通過甲烷熱分解獲得綠氫。甲烷熱解產生的固體碳代替了作為廢物的煤灰，可以用作肥料。俄氣估計，到2050年歐洲氫市場將達到1530億歐元。

挪威國家石油公司：

挪威國家石油公司由Statoil更名為Equinor，新名字中不再包含“石油”元素，充分顯示該國家石油公司旨在尋求業務多元化、實施能源戰略轉型的決心和信心。今年6月，挪威國家石油公司攜手道達爾聯合投資6.9億美元，在北極地區共同開發歐洲首個商業規模的碳捕集和存儲項目——北極光項目，并利用其在建造近海鉆井平臺的專長投資建設離岸風力發電廠。挪威國家石油公司8月新上任的首席執行官安德斯·歐佩德承諾，將在提高可再生能源投資目標、加快實現二氧化碳減排目標的同時，積極推動綠色能源發展，到2030年，在其位于挪威的主要生產基地將二氧化碳排放量減少40%，到2040年減少70%，到2050年實現凈零排放。

馬來西亞國家石油公司：

馬來西亞國家石油公司以3.9億美元收購了新加坡分布式光伏運營商Amplus，為探索進軍可再生能源市場鋪平了道路。今年7月，馬來西亞國家石油公司簽署了一項投資本土光伏初創企業SOLSEnergy的協議，旨在為馬來西亞的居民和一些中小型企業提供可再生能源。同時，馬來西亞在上半年啟動了1吉瓦光伏招標，這次招標是政府為吸引可再生能源領域的投資而啟動的第四輪大型招標，也是馬來西亞有史以來最大的可再生能源招標。

哥倫比亞國家石油公司：

哥倫比亞國家石油公司今年二季度利潤接近70億美元，石油日產量為67.7萬桶。分析認為，顯著降低運營管理費用的能力是其實現驚人利潤的原因。今年上半年，該公司的成本同比下降了20%，至每桶7.10美元，運輸費用下降了9%，至每桶3美元，現金收支平衡價格低至每桶19.90美元，不到一年前的1/4。哥倫比亞國家石油公司也在積極謀求轉型，宣布建設50兆瓦太陽能發電廠，計劃于今年12月投入商業運營。

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