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前沿拓展：

【今日導讀】

國產(chǎn)新冠藥市場競爭逐漸白熱化，首款國產(chǎn)藥可有效抑制BA.5毒株

2022百度世界大會即將召開，這一領(lǐng)域商業(yè)化進程加速

應用場景加速擴容，多地使用數(shù)字人民幣促進消費

最具潛力的新型電池材料之一，極限轉(zhuǎn)換效率大幅高于HJT等技術(shù)

穩(wěn)住大宗消費的又一領(lǐng)域，銷售額增速已由負轉(zhuǎn)正

10.5GW！大唐20222023年度光伏發(fā)電項目逆變器集采招標

16部門：加強新型電力系統(tǒng)標準建設(shè)

【主題詳情】

國產(chǎn)新冠藥市場競爭逐漸白熱化，首款國產(chǎn)藥可有效抑制BA.5毒株

自2月份獲批在國內(nèi)上市后，截至目前，輝瑞Paxlovid仍是國內(nèi)市場唯一已上市的新冠小分子口服藥。目前，國內(nèi)多家本土藥也正在緊鑼密鼓開發(fā)新冠小分子口服藥，國產(chǎn)新冠口服藥市場競爭進入白熱化。

7月7日，騰盛博藥及旗下控股公司騰盛華創(chuàng)宣布，其新冠中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯(lián)合療法在中國商業(yè)化上市，首批抗體藥物已經(jīng)實現(xiàn)商業(yè)放行。該藥也是首個獲批的國產(chǎn)新冠中和抗體聯(lián)合療法藥物。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，國內(nèi)共有10款新冠口服藥項目正在進行中，其中，君實生物的vv116有望成為第一款在國內(nèi)市場上市的國產(chǎn)小分子口服新冠特效藥。此外，真實生物的阿茲夫定、開拓藥業(yè)的普克魯胺等公布了臨床進展。民生證券分析指出，中期來看，疫情導致的新冠口服藥需求更是帶動原料藥行業(yè)整體放量的重大機遇，2022年下半年有望為原料藥企業(yè)集中貢獻利潤。

A股上市公司中，仟源醫(yī)藥控股子公司嘉逸醫(yī)藥與老撾聯(lián)合藥業(yè)有限公司簽訂《委托加工合作協(xié)議》，擬委托嘉逸醫(yī)藥生產(chǎn)抗新冠藥品MOLNUPIVIR仿制藥的物質(zhì)實體。美諾華預計上半年凈利潤1.8億元2億元，同比增加54.7%71.89%，報告期內(nèi)，新客戶和新項目承接有序，小核酸業(yè)務和新冠藥物中間體業(yè)務推進順利。拓新藥業(yè)生產(chǎn)的中間體有作為新冠藥物的原材料，如尿苷等，公司已經(jīng)向真實生物供應阿茲夫定原料藥。

2022百度世界大會即將召開，這一領(lǐng)域商業(yè)化進程加速

2022百度世界大會將于7月21日在線上召開，百度集團副總裁袁佛玉在7月6日舉行的預溝通會上表示，“因為自動駕駛技術(shù)的突破，無人車會出現(xiàn)10倍好的變化，迎來戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折點是非常值得期待的。

2022年第一季度，蘿卜快跑供應19.6萬單無人車訂單，根據(jù)業(yè)績會披露，Apollo系列解決方案在全球保持領(lǐng)先位置，蘿卜快跑出行訂單讓百度成為全國最大的無人共享出行提供商，出行訂單量比一年前增長11倍左右。信達證券認為，百度在智能駕駛領(lǐng)域已取得絕對領(lǐng)先的位置，且仍有進一步發(fā)展空間，隨著蘿卜快跑陸續(xù)在部分城市實施收費，商業(yè)化進程隨之加速，變現(xiàn)可期。

A股上市公司中，千方科技與百度聯(lián)合研發(fā)的面向自動駕駛的車路協(xié)同智能路側(cè)設(shè)備成功實現(xiàn)在延崇高速北段的部署。德賽西威智能駕駛業(yè)務多種產(chǎn)品已批量供貨給國內(nèi)眾多主流車企。高鴻股份表示，公司與百度是戰(zhàn)略合作關(guān)系，早在2019年即加入Apollo生態(tài)，雙方已在多個車路協(xié)同落地項目中開展合作。

應用場景加速擴容，多地使用數(shù)字人民幣促進消費

長三角一體化示范區(qū)執(zhí)委會聯(lián)合中國人民銀行上海總部等相關(guān)部門于近日印發(fā)《示范區(qū)數(shù)字人民幣2022年試點工作安排》，明確了示范區(qū)2022年數(shù)字人民幣創(chuàng)新試點工作場景及任務分工。根據(jù)安排，2022年，示范區(qū)將著力推進跨區(qū)域信用就醫(yī)、特色數(shù)字鄉(xiāng)村、特色金融服務等9項數(shù)字人民幣應用場景落地。

近段時間，數(shù)字人民幣在信貸場景的應用加速落地。日前，郵儲銀行在陜西省成功落地全行首筆數(shù)字人民幣汽車消費貸款放款及受托支付業(yè)務；蘇州銀行落地全國首筆制造業(yè)數(shù)字人民幣貸款；農(nóng)業(yè)銀行江蘇蘇州太倉分行以數(shù)字人民幣形式，向太倉市億砼新型材料科技有限公司發(fā)放普惠貸款150萬元。申萬宏源分析指出，央行數(shù)字貨幣有望成為貫穿全年的金融科技主線，短期看，未來DCEP小額錢包可能出現(xiàn)手環(huán)、卡包等多種硬件形式。中期來看，密碼和支付商中長期將提供底層PKI等加密技術(shù)支持，長期來看，預計長期銀行IT使用底層可編程性，可能提供更多加載應用，數(shù)字貨幣底層的可編程性，預示未來更多銀行錢包衍生APP可能。

A股上市公司中，正元智慧與中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所簽署合作協(xié)議，完成五大行數(shù)字人民幣系統(tǒng)對接，參與的杭州亞運會部分場館信息化建設(shè)已經(jīng)完成，后續(xù)將積極參與杭州亞運會數(shù)字人民幣的創(chuàng)新應用。京北方在數(shù)字人民幣領(lǐng)域，形成了完整的解決方案，即數(shù)字人民幣統(tǒng)一接入和結(jié)算系統(tǒng)以及數(shù)字人民幣智能合約平臺，公司的服務透過第2層（數(shù)字人民幣運營機構(gòu)）及第2.5層（同業(yè)機構(gòu)、服務提供商）服務于數(shù)字人民幣各類應用場景。創(chuàng)識科技參與了成都、雄安、深圳、蘇州、北京、青島和海南等地的數(shù)字人民幣試點工作，并參與北京冬奧會的相關(guān)商戶數(shù)字人民幣受理環(huán)境建設(shè)工作，目前主要聚焦商戶受理環(huán)境建設(shè)，包括商戶BMP系統(tǒng)升級改造，研制或升級數(shù)字人民幣受理終端設(shè)。

最具潛力的新型電池材料之一，極限轉(zhuǎn)換效率大幅高于HJT等技術(shù)

隨著目前光伏市場主流技術(shù)PERC效率逐步接近天花板，HJT、TOPCon、xBC技術(shù)發(fā)展如火如荼，分析師指出，鈣鈦礦材料成為最具備潛力的新型電池材料之一，成為市場關(guān)注熱點。此前，寧德時代董事長曾毓群在業(yè)績說明會上稱，公司鈣鈦礦光伏電池研究進展順利，正在搭建中試線。

在理論極限轉(zhuǎn)換效率上，HJT和TOPCon極限效率分別為27.5%、28.7%；但是相比之下，鈣鈦礦電池單層電池、晶硅/鈣鈦礦雙節(jié)疊層電池、三節(jié)層電池的理論轉(zhuǎn)換極值分別可達到31%、35%、45%，如果在鈣鈦礦中摻雜新型材料，鈣鈦礦電池的轉(zhuǎn)換效率最高可達到50%，約為目前晶硅電池轉(zhuǎn)換效率兩倍以上。浙商證券指出，HJT、TOPCon是太陽能電池產(chǎn)業(yè)化發(fā)展到第三階段的代表，而鈣鈦礦異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦TOPCon疊層電池是第四階段的支柱。

A股上市公司中，捷佳偉創(chuàng)表示，近日公司代表太陽能電池最新前沿技術(shù)鈣鈦礦太陽能電池生產(chǎn)的關(guān)鍵量產(chǎn)設(shè)備“立式反應式等離子體鍍膜設(shè)備”(RPD)通過廠內(nèi)驗收，將發(fā)運給客戶投入生產(chǎn)。京山輕機表示，在鈣鈦礦電池領(lǐng)域，公司子公司晟成光伏作為設(shè)備商主要向下游客戶提供鈣鈦礦電池的相關(guān)設(shè)備。西子潔能表示，公司參股10%的杭州眾能光電科技有限公司是國內(nèi)第三代光伏技術(shù)——鈣鈦礦太陽能電池技術(shù)的領(lǐng)軍企業(yè)，在鈣鈦礦裝備制造方面目前處于國內(nèi)第一，國際領(lǐng)先地位。

穩(wěn)住大宗消費的又一領(lǐng)域，銷售額增速已由負轉(zhuǎn)正

商務部新聞發(fā)言人束玨婷近期表示，商務部將加力穩(wěn)住大宗消費，積極會同相關(guān)部門深入開展新能源汽車、綠色建材下鄉(xiāng)活動，鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新。

5月小家電線上銷售額增速同比由負轉(zhuǎn)正，由4月的8.05%上行至5月的12.15%，改善顯著；廚房電器銷售額同比漲幅由4月的3.31%快速上升至5月的21.9%，景氣上行；5月大家電線上銷售額同比增長4.43%，較4月的6.29%漲幅收窄，已連續(xù)四個月漲幅收窄，其中空調(diào)銷量同比為0.5%，較4月的1.21%由負轉(zhuǎn)正。4月以來銅、鍍鋅板、鋼材等原材料價格同比下滑，截至7月8日，銅、鋁、螺紋鋼價格相比年初下滑19.6%、14.5%、9.5%，白電原材料以銅、鋼材等為主，原材料價格下降將帶動白電龍頭盈利能力迎來改善。國泰君安指出，考慮到原材料價格大幅下降以及地產(chǎn)逐漸恢復的情緒修復階段，前期被壓制的估值在現(xiàn)階段有望得到修復，基本面的復蘇預期也隨著持續(xù)的宏觀政策出臺有所提升，家電板塊有望修復。

A股上市公司中，長虹美菱基本完成了綜合白電的產(chǎn)業(yè)布局，覆蓋了冰箱柜、洗衣機、空調(diào)、廚衛(wèi)、小家電等全產(chǎn)品線，擁有合肥、綿陽、景德鎮(zhèn)和中山四大國內(nèi)制造基地，印尼和巴基斯坦海外制造基地。華帝股份形成了以煙機、灶具、熱水器等廚衛(wèi)產(chǎn)品為核心，而且覆蓋了以集成灶、洗碗機、蒸烤一體機為代表的新興集成廚電類產(chǎn)品，同時延伸至全屋定制及凈水器、壁掛爐等產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體系。海立股份初步形成了“冷暖關(guān)聯(lián)解決方案及核心零部件、汽車零部件”兩大主業(yè)，冷暖關(guān)聯(lián)解決方案及核心零部件業(yè)務主要為從事制冷轉(zhuǎn)子式壓縮機、制冷電機及鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，汽車零部件業(yè)務主要為從事汽車熱管理系統(tǒng)及關(guān)鍵部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

10.5GW！大唐20222023年度光伏發(fā)電項目逆變器集采招標

近日，大唐集團發(fā)布20222023年度光伏發(fā)電項目分布式組串逆變器框架采購、組串式逆變器框架采購、集中式逆變器框架采購招標公告。根據(jù)招標公告，分布式組串逆變器框架采購招標500MW，組串式逆變器框架采購招標8000MW，集中式逆變器框架采購招標2000MW，規(guī)模合計10.5GW。合同有效期從雙方蓋章生效之日起到2023年12月31日。

逆變器是光伏發(fā)電和儲能系統(tǒng)的核心部件，是實現(xiàn)直交流相互轉(zhuǎn)化的裝置。長江證券馬軍分析指出，行業(yè)層面，逆變器受益于國產(chǎn)出海、儲能起量和存量替代，量增速高于其他賽道；企業(yè)端，量增的同時，高海外占比和儲能溢價帶動毛利率高于其他環(huán)節(jié)，驅(qū)動業(yè)績持續(xù)高增。長江證券預計2025年全球逆變器總出貨有望超600GW，對應市場空間3170億元，4年復合增速超40%。

上市公司中，陽光電源逆變器業(yè)務是全系列覆蓋戰(zhàn)略，功率范圍8~8800kW，包含戶用逆變器、組串逆變器、集中逆變器等，公司2021年實現(xiàn)逆變器銷量47GW（國內(nèi)18GW，海外29GW），東吳證券測算其出貨量全球市占率30%；此外，公司逆變器訂單充足，已排產(chǎn)到年底。科華數(shù)據(jù)逆變器產(chǎn)品覆蓋3kw9100kw全功率段，2020年12月，張北縣“互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源”260MW光伏電站全容量并網(wǎng)，電站批量采用了科華1500V戶外集中式逆變器解決方案。

16部門：加強新型電力系統(tǒng)標準建設(shè)

近日，市場監(jiān)管總局等16部門印發(fā)貫徹實施《國家標準化發(fā)展綱要》行動計劃，實施新型基礎(chǔ)設(shè)施標準化專項行動。加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)、時空信息等新型基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、運營、升級等方面標準研制。實施碳達峰碳中和標準化提升工程。加強新型電力系統(tǒng)標準建設(shè)，完善風電、光伏、輸配電、儲能、氫能、先進核電和化石能源清潔高效利用標準。

電力系統(tǒng)變革帶來了儲能、特高壓、配電網(wǎng)智能化三個方面的投資機會。根據(jù)國家電網(wǎng)，“十四五”期間，國家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”，涉及線路3萬余公里，變電換流容量3.4億千伏安，總投資3800億元，較“十三五”特高壓投資2800億元大幅增長35.7%，特高壓將迎來新一輪加速建設(shè)期。信達證券武浩認為，從特高壓投資期限結(jié)構(gòu)來看，特高壓投資呈現(xiàn)初期投資高，而后逐步回落的態(tài)勢，因此2022年特高壓設(shè)備需求旺盛。特高壓的核心設(shè)備具有資質(zhì)壁壘、技術(shù)壁壘、資金壁壘和市場壁壘，因此競爭格局較為穩(wěn)定。

上市公司中，風范股份是國內(nèi)少數(shù)幾家能生產(chǎn)最高電壓等級1000kV輸電線路鐵塔的企業(yè)之一，多次中標國網(wǎng)、南網(wǎng)等特高壓項目；保變電氣是“兩網(wǎng)”特高壓建設(shè)交直流變壓器的主要供應商，產(chǎn)品譜系齊全，主導產(chǎn)品為220kV1000kV超高壓、大容量變壓器。

拓展知識：