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前沿拓展：

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2021130

TCL科技集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、“TCL定轉1”（債券代碼：124016）的發行規模為6,000,000張，轉股期起止日期為2021年11月11日至2022年11月10日。當前轉股價格：3.79元/股。

2、截至本公告日，“TCL定轉1”已全部轉股完成，合計轉股數量為158,311,345股，本次轉股全部轉換為公司無限售流通股份，轉股股份來源于公司已回購庫存股。

一、本次定向可轉換公司債券轉股概況

1、經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2521號文核準，TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）向武漢光谷產業投資有限公司發行511,508,951股股份、6,000,000張可轉換公司債券及支付現金購買相關資產。同時，向20名特定對象發行了26,000,000張可轉換公司債券，募集配套資金總額為26億元。

2、根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司于2020年11月11日出具的《證券初始登記確認書》，公司本次購買資產發行的6,000,000張可轉換公司債券已完成登記。

3、本次發行可轉換公司債券的轉股期自發行結束之日起滿12個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止，即2021年11月11日至2022年11月10日。

二、“TCL定轉1”轉股的相關條款

1、債券簡稱：TCL定轉1

2、債券代碼：124016

3、發行張數：6,000,000張

4、票面金額：100元/張

5、債券利率：第一年2%，第二年1.5%

6、債券期限：自發行之日起2年，即2020年11月11日至2022年11月10日

7、轉股期限：2021年11月11日至2022年11月10日

8、當前轉股價格：3.79元/股

三、定向可轉債轉股情況

截至本公告日，TCL定轉1持有的6,000,000張可轉換公司債券已全部轉換為公司A股普通股股票（股票代碼：000100），轉股數量為158,311,345股占公司已發行普通股股份1.128%，本次轉股全部轉換為公司無限售流通股份。至此，“TCL定轉1”已全部轉股完成。

四、股本變動情況

因本次轉股股份來源于公司已回購的無限售流通庫存股，轉股完成后轉換股份性質仍為無限售流通股，本次轉股前后公司股本結構未因此發生變動。

特此公告。

TCL科技集團股份有限公司董事會

2021年12月2日

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2021129

TCL科技集團股份有限公司關于召開

2021年第五次臨時股東大會的通知

一、召開會議基本情況

1、股東大會屆次：2021年第五次臨時股東大會；

2、召集人：TCL科技集團股份有限公司董事會；

3、會議召開的合法性、合規性情況：本次股東大會會議的召開符合上市公司相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定；

4、現場會議召開時間：2021年12月20日（星期一）下午2:30；

5、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月20日（星期一）上午9:159:25、9:3011:30，下午1:003:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月20日（星期一）上午9:15至2021年12月20日（星期一）下午3:00的任意時間；

6、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式；

7、股權登記日：2021年12月13日（星期一）；

8、現場會議召開地點：深圳市南山區中山園路1001號TCL科學園國際E城G1棟2樓202會議室；

9、參加會議方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托他人代為投票）或網絡投票中的一種表決方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。如同一股份通過現場、交易系統或互聯網投票系統重復進行表決的，以第一次投票結果為準；

10、出席對象：

（1）截止2021年12月13日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件2），該股東代理人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司邀請的見證律師。

二、會議審議事項

（一）合法性和完備性情況：

本次會議審議事項已經公司第七屆董事會第十四次會議審議通過，公司獨立董事對相應事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見，審議事項符合有關法律、法規和公司章程等的規定。

（二）議案：

1、《關于對武漢華星增資暨投資“第6代半導體新型顯示器件生產線擴產項目”的議案》；

2、《關于公司符合公開發行公司債券條件及適用深圳證券交易所公司債券優化審核程序的議案》；

3、《關于申請注冊公開發行公司債券的議案》（子議案需逐項表決）

3.01 發行主體

3.02 債券品種及方式

3.03 注冊額度

3.04 債券期限

3.05 票面金額及發行價格

3.06 債券利率和確定方式

3.07 募集資金用途

3.08 發行對象及向公司股東配售的安排

3.09 發行方式

3.10 擔保方式

3.11 償債保障

3.12 上市場所

3.13 特殊發行條款

3.14 關于公司債券的授權事項

3.15 本次決議的有效期

4、《關于修訂公司<章程>部分條款的議案》。

（三）披露等情況

以上議案，公司將對中小股東進行單獨計票。議案2、3、4屬于特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過方可生效。審議議案1時關聯股東需回避表決。

以上議案等具體內容詳見本公司于本公告日刊登在公司指定信息披露媒體上的公告。

三、提案編碼

四、現場股東大會會議登記方法

1、 登記方式：

(1) 法人股東憑營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證、股東帳戶卡到本公司董事會辦公室辦理登記手續；

(2) 個人股東應持本人身份證、股東帳戶卡及券商出具的有效股權證明辦理登記手續；

(3) 委托代理人持本人身份證、授權委托書(見附件2)、委托人身份證、股東帳戶卡及券商出具的有效股權證明辦理登記手續；

(4) 股東可以用電子郵件或信函方式進行登記。

3、 登記地點：深圳市南山區中山園路1001號TCL科學園國際E城G1棟10樓TCL科技集團股份有限公司董事會辦公室，郵政編碼：518055。

五、參加網絡投票的程序

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網絡投票具體操作流程見附件1）。

六、其它事項

1、 會議聯系方式：

公司地址：深圳市南山區中山園路1001號TCL科學園國際E城G1棟10樓TCL科技集團股份有限公司董事會辦公室。

郵政編碼：518055

電話：075533311668

電子郵箱：ir@tcl.com

聯系人：段心儀

2、 會議費用：與會股東或代理人食宿及交通費自理。

3、 網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

4、 合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人的投票，應按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等規定進行。

七、備查文件

1、公司第七屆董事會第十四次會議決議。

特此公告。

TCL科技集團股份有限公司

董事會

2021年12月2日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼：360100。

2.投票簡稱：TCL投票

3、填報表決意見或選舉票數

填報表決意見，同意、反對、棄權。

4.其他注意事項

網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2021年12月20日（星期一）的交易時間，即上午9:159:25、9:3011:30 和下午1:003:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月20日（星期一）上午9:15至2021年12月20日（星期一）下午3:00的任意時間。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：授權委托書

茲委托 先生/女士代表本單位（個人）出席TCL科技集團股份有限公司2021年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人（簽章）：

身份證號碼：

委托人股東帳號：

委托人持股數：

受托人（代理人）姓名：

身份證號碼：

委托書有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表決意見（有效表決意見：“同意”、“反對”、“棄權”）：

如委托人未明確表示表決意見，則受托人（代理人）可按自己決定表決。

證券代碼:000100 證券簡稱:TCL科技 公告編號:2021127

TCL科技集團股份有限公司

關于對武漢華星增資暨投資“第6代半導體新型顯示器件生產線擴產項目”的公告

釋義：

本公司、TCL科技：TCL科技集團股份有限公司

武漢東湖管委會：武漢東湖新技術開發區管理委員會

TCL華星：TCL華星光電技術有限公司

武漢華星：武漢華星光電技術有限公司

一、交易概述

半導體顯示行業是電子產業的基礎核心器件之一，中國企業經過十余年的發展，已在大尺寸液晶顯示領域建立規模、效率和產品優勢，正在完善產業鏈和價值鏈布局，并繼續攻占中小尺寸市場，實現顯示領域的全面競爭優勢。同時，5G與云計算、大數據、人工智能、虛擬增強現實等技術的深度融合加快了信息智能化的演進，也催生了作為信息流轉交互主要界面的各類智能終端的市場需求，電競、車載、筆電和AR/VR等顯示器件迎來高速增長。

公司通過自建2條8.5代線和2條11代線、以及逆周期收購的1條8.5代線，實現了大尺寸領域的追趕、超越和領先。在中小尺寸領域，公司的6代LTPS產線（t3）持續滿銷滿產，6代AMOLED產線（t4）完成二、三期建設，8.6代OXIDE產線（t9）開始投建。通過對既有產能調整，公司中尺寸產品占比快速增長，LTPS平板面板出貨量全球第一，LTPS車載已導入多家國內外頭部客戶，搭載Mini LED背光的顯示器和筆電產品已與品牌客戶達成合作，VR/AR產品快速推進。

為滿足客戶需要，增強規模效應，提升中尺寸業務競爭實力，公司擬擴建一條月加工玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產線（t5），應用VR、觸摸屏（Touch Panel+主動筆技術）、Mini LED背光顯示和LTPO等技術，生產車載、筆電、平板、VR顯示面板等中小尺寸高端顯示產品。

公司及子公司TCL華星、武漢華星擬與武漢東湖管委會簽署《第6代半導體新型顯示器件生產線擴產項目合作協議書》（以下簡稱“合作協議”），以武漢華星為項目公司，項目預計總投資人民幣150億元，武漢東湖管委會指定或設立的投資主體以合適的方式向TCL華星提供35億元人民幣擴產項目資金，由TCL華星向武漢華星增資75億元人民幣。本次增資與項目總投資額之間的差額，由項目公司以自有資金、銀行貸款等方式籌集。

公司于2021年12月2日召開的第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關于對武漢華星增資暨投資“第6代半導體新型顯示器件生產線擴產項目”的議案》，鑒于武漢東湖管委會指定的投資主體尚未確定，無法排除以公司關聯方湖北省科技投資集團有限公司為出資主體的可能，公司董事劉坤先生回避對此項議案的表決。獨立董事進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本事項需提交公司股東大會審議，股東大會審議時關聯股東需回避對此項議案的表決。

二、項目合作相關方的基本情況

（一）甲方：武漢東湖新技術開發區管理委員會

名稱：武漢東湖新技術開發區管理委員會

住所：高新大道777號

（二）乙方：TCL華星光電技術有限公司

名稱：TCL華星光電技術有限公司

公司注冊地及主要辦公地點：深圳市光明新區塘明大道92號

法定代表人：李東生

注冊資本：3,046,817.14萬元人民幣

成立日期：2009年11月06日

企業性質：有限責任公司

主營業務：在光明新區高新技術產業園區籌建第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產線；薄膜晶體管液晶顯示器件相關產品及其配套產品的研發、生產與銷售（生產項目依據深圳市人居環境委員會深環批函[2009]099號執行）；貨物及技術進出口。

股權結構：本公司持有其83.02%股權；三星顯示株式會社持有其11.03%股權；國開發展基金有限公司持有其3.97%股權；廣東粵財信托有限公司持有其1.98%股權。

主要財務數據：截至2020年12月31日，TCL華星總資產為1,751.7億元，凈資產為648.4億元。2020年，TCL華星實現營業收入467.7億元，凈利潤24.1億元。截至2021年9月30日，TCL華星總資產為2,003.4億元，凈資產為836.7億元。2021年19月，TCL華星實現營業收入611.9億元，凈利潤92.9億元。

TCL華星為公司的控股子公司，不屬于失信被執行人。

三、擬投資項目的基本情況

（一）項目公司武漢華星基本情況

公司名稱：武漢華星光電技術有限公司

注冊地址：武漢東湖開發區高新大道666號生物城C5棟

法定代表人：張鋒

目前注冊資本：876,000萬元人民幣

公司類型：其他有限責任公司

統一社會代碼：914201003033179534

目前經營范圍：一般項目：第6代低溫多晶硅（LTPS）、氧化物（OXIDE)·液晶顯示器（LCD）/有機發光二極管（AMOLED）顯示面板、模組及相關衍生產品的設計、研發、生產、銷售、技術服務及倉儲；工程建設；項目開發；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術）；（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

經查詢，武漢華星不屬于失信被執行人。

目前股權結構：TCL華星光電技術有限公司持有其90.3%股權，國開發展基金有限公司持有其9.7%股權。

主要經營情況：截至2020年12月31日，武漢華星總資產為222.8億元，凈資產為93.0億元。2020年，武漢華星實現營業收入128.8億元，凈利潤4.4億元。截至2021年9月30日，武漢華星總資產為232.8億元，凈資產為91.8億元。2021年19月，武漢華星實現營業收入94.6億元，凈利潤4.0億元。

（二）預計本次增資前后武漢華星股權結構變化如下：

具體股本結構變化情況以實際增資完成為準。武漢華星股東國開發展基金有限公司是否同比例增資以相關權利機構最終審批結論為準。

（三）擬投資項目基本情況

1、項目名稱：第6代半導體新型顯示器件生產線擴產項目

2、建設地點：武漢東湖新技術開發區光谷左嶺產業園顯示產業基地

3、項目性質：擴建

4、主要產品：主要生產和銷售中小尺寸高附加值 IT顯示屏（包括手機、筆記本電腦），車載顯示器、VR顯示面板。

5、主要新技術：VR技術、觸摸屏技術（Touch Panel+主動筆技術）、Mini

LED背光顯示技術、LTPO技術等。

6、本期項目總投資：本項目總投資約150億元人民幣，其中建設投資為125億元，流動資金為25億元（具體以實際投資為準）。

7、資金來源：自有資金、自籌資金和銀行貸款。

8、本項目建設周期：本項目自項目決策至第一階段量產預期共計24個月，至第一階段滿產預計30個月，至第二階段滿產預計48個月。

四、合作協議的主要內容：

甲方：武漢東湖新技術開發區管理委員會

乙方：TCL華星光電技術有限公司

丙方：TCL科技集團股份有限公司

丁方：武漢華星光電技術有限公司

1、項目名稱

第6代半導體新型顯示器件生產線擴產項目。

2、建設內容

丁方建設一條產能達到月加工1500mm×1850mm玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產線，主要技術：Mini LED/Micro LED顯示技術、LTPO背板技術、超高分辨率LTPS技術、觸控技術(Incell Touch 、主動筆)。

主要產品：高端旗艦車載、筆電、平板、VR顯示面板等中小尺寸高端旗艦顯示屏。

3、總投資

項目總投資約150億元（指人民幣元；準確投資額以實際投資為準）。

4、實施計劃

自開工之日起18個月內點亮投產；

自開工之日起24個月內，達到3萬片/月的加工能力；

原則上自開工之日起36個月內，達到4.5萬片/月的加工能力。

如因為不可抗力、疫情、自然災害等非因丁方原因導致工期延誤的，上述計劃時間期限相應順延。

5、建設資金來源

甲方指定或設立的投資主體采用合適的方式，向乙方提供總額為35億元的擴產項目資金。乙方向丁方增資75億元，用于本項目建設和運營。

項目總投資與本次增資款之間的差額部分，由丁方以包括但不限于銀行貸款等方式予以解決。

6、擔保

甲方指定或設立的投資主體根據本協議約定向乙方以合適的方式提供擴產項目資金35億元。丙方對乙方的前述資金的償付義務提供連帶責任保證擔保。

7、協議的生效

協議自各方簽署后于以下條件全部成就之日起生效：

各方依據各自的章程性文件完成本協議所需的所有各方內部批準（如董事會、股東（大）會審批）；審批機構完成對本協議的最終批準（如需）。

五、擔保及可能構成的關聯交易事項

（一）擔保

根據合作協議約定，本公司為武漢東湖管委會指定或設立的投資主體向TCL華星提供的35億元項目擴產資金的償付義務提供連帶責任保證擔保。本次擔保事項在公司第七屆董事會第五次會議及2020年年度股東大會審議通過的《關于2021年度為子公司提供擔保的議案》額度范圍內。

（二）可能構成關聯交易

1、因公司現任董事劉坤先生為湖北省科技投資集團有限公司高級管理人員，湖北省科技投資集團有限公司為武漢東湖管委會下屬全資子公司，武漢東湖管委會依據協議指定的出資方尚未確認，根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，本事項存在構成關聯交易的可能，因此：

（1）公司董事劉坤先生在董事會審議本議案時回避表決。

（2）本公司將此事項提交公司股東大會審議，股東大會審議本議案時關聯股東回避表決。

2、2021年111月公司與湖北省科技投資集團有限公司不存在其他關聯交易事項。

六、投資的目的及影響

（一）擴產項目有助于完善公司中小尺寸產線布局，加快從大尺寸顯示產業全球領先向全尺寸顯示產業全球領先升級

在車載、電競、IT等多場景應用高速增長的顯示領域，公司正追趕布局，并通過既有產能調整，完成了技術、產品和客戶儲備。本次擴建第6代LTPS顯示面板生產線可與投建的氧化物半導體顯示產線（t9）在產品和技術上形成互補，有助于進一步完善公司中小尺寸產線布局。項目有助于提升公司在中小尺寸顯示領域的競爭實力，加快公司從大尺寸顯示產業全球領先向全尺寸顯示產業全球領先升級。

（二）擴產項目有助于公司加速創新技術的開發和應用，提升新型顯示技術的轉化和產出效率，推進技術和生態領先

公司以產品技術創新為發展的核心驅動，聚焦于新型顯示技術、工藝和材料的研發投入和生態布局。本項目將采用VR技術、觸摸屏技術（Touch Panel+主動筆技術）、Mini LED背光顯示技術和LTPO技術等，有助于公司加速技術創新和成果轉化，率先完成前沿技術、產品和客戶布局，快速完善新型產業鏈生態，以技術為戰略控制點，引領顯示產業發展。

（三）項目擴產有助于半導體顯示產業鏈的升級和優化

新型平板顯示器件作為國家戰略性發展產業，對中國制造業和電子產業發展有重要的支撐和拉動效應，有助于推進半導體產業鏈的國產化進程，實現下游終端顯示行業的產業鏈和價值鏈保障。項目的建設是在國家產業、政策導向下，加速新型戰略產業項目的實施步伐、提升顯示技術水平的重要舉措，對促進我國半導體顯示產業的優化升級具有重要的意義。

七、投資風險及應對措施

（一）行業競爭風險

在產業競爭日趨激烈的市場環境下，技術、管理、效率、上下游整合能力等是制造企業建立核心競爭力和保持相對競爭優勢的基礎。TCL華星已在相關領域建立競爭優勢，武漢華星第6代半導體新型顯示器件生產線擴產項目，行業競爭風險較低。

（二）財務風險

本項目總投資額較大，存在如后續資金不能及時足額到位導致資金斷鏈的風險。公司將通過保持較高的資本充足率，按項目進度保證建設資金及時足額到位等方式降低財務風險。

八、授權事項

提請公司股東大會授權公司董事長或董事長授權的其它人員在上述方案內，全權決定和辦理本次交易有關的事宜，包括但不限于：簽署、修改、提交、執行與本次交易有關的一切交易文件；辦理與本次交易有關的相關程序；其他與本次交易相關的事項。

九、審批程序

本事項需提交公司股東大會審議批準后方可實施。本投資項目的相關事項尚待取得國家有權機關的批準（如需）。

十、獨立董事意見

公司獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了同意的獨立意見，意見如下：鑒于武漢東湖管委會指定的投資主體尚未確定，無法排除以公司關聯方湖北省科技投資集團有限公司為出資主體的可能，可能構成關聯交易。董事會會議審議上述事項時，關聯董事回避表決，審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。本次交易事項符合公司整體業務發展規劃和戰略布局，沒有發現有侵害公司股東利益的行為和情況，我們一致同意該事項。

證券代碼：000100 證券簡稱：TCL科技 公告編號：2021126

TCL科技集團股份有限公司

第七屆董事會第十四次會議決議公告

TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會第十四次會議于2021年11月30日以郵件形式發出通知，并于2021年12月2日以通訊方式召開。本次董事會應參與表決董事11人，實際參與表決董事11人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》的有關規定。

一、會議以10票贊成，0票棄權，0票反對審議并通過《關于對武漢華星增資暨投資“第6代半導體新型顯示器件生產線擴產項目”的議案》。

詳情請見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的《關于對武漢華星增資暨投資“第6代半導體新型顯示器件生產線擴產項目”的公告》。

審議本議案時，關聯董事劉坤先生回避表決，本議案需提交公司股東大會審議。

二、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議并通過《關于公司符合公開發行公司債券條件及適用深圳證券交易所公司債券優化審核程序的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司債券發行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券業務辦理指南第4號——公司債券優化審核程序》等法律法規及規范性文件的有關規定，公司結合實際情況并經過自查論證，認為公司符合現行法律法規和規范性文件中關于公開發行公司債券的規定，具備公開發行公司債券的資格和條件，且公司符合現行規范性文件中關于公司債券優化審核程序的條件規定，可以適用深圳證券交易所公司債券優化審核程序，可就發行一般公司債券、綠色公司債券、可交換公司債券、可續期公司債券、短期公司債券及其他專項公司債券編制同一申報文件，統一進行申報。

本議案需提交公司股東大會審議。

三、會議逐項審議并通過《關于申請注冊公開發行公司債券的議案》。

基于公司符合現行規范性文件中關于公司債券優化審核程序的條件規定，可以適用深圳證券交易所公司債券優化審核程序，可就發行一般公司債券、綠色公司債券、可交換公司債券、可續期公司債券、短期公司債券及其他專項公司債券編制同一申報文件，統一進行申報。

為及時把握市場時機，提高發行效率，公司擬統一注冊公開發行公司債券額度。根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司債券發行與交易管理辦法》《深圳證券交易所公司債券業務辦理指南第4號——公司債券優化審核程序》等法律法規和規范性文件的要求，結合公司的實際情況，公司擬定了本次申請注冊公開發行公司債券方案，具體內容如下：

1、發行主體

TCL科技集團股份有限公司

表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

2、債券品種及方式

本次申請注冊債券額度品種包括但不限于一般公司債券、綠色公司債券、可交換公司債券、可續期公司債券、短期公司債券及其他專項公司債券等在深圳證券交易所債券市場面向專業投資者公開發行的公司債券。具體發行品種提請股東大會授權董事會依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定，根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在前述范圍內確定。公司將按照優化審核程序的相關要求向深圳證券交易所提交發行申請文件，具體債券品種以每期債券發行文件為準。

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3、注冊額度

注冊總額度不超過人民幣100億元（含100億元）。每期具體發行規模提請股東大會授權董事會依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定，根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在前述范圍內確定。

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4、債券期限

單筆債券期限不超過5年（含5年）。可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權董事會根據相關規定及市場情況確定。

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5、票面金額及發行價格

債券每張面值為100元，按面值平價發行。

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6、債券利率和確定方式

債券采用單利按年計息，不計復利。債券票面利率將根據網下詢價簿記結果由公司和主承銷商按照市場情況確定。具體的票面利率及付息方式提請股東大會授權董事會與主承銷商在發行前根據市場情況確定，并將不超過國務院或其他有權機構限定的利率水平。

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7、募集資金用途

債券募集資金擬用于公司生產經營需要、償還有息債務、補充流動資金及（或）項目投資、股權投資等符合國家法律法規及政策要求的企業經營活動。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會根據公司財務狀況與資金需求情況，在每期債券發行文件中明確該期債券的募集資金用途。

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8、發行對象及向公司股東配售的安排

每期債券擬面向《公司債券發行與交易管理辦法》規定的專業投資者公開發行，投資者以現金方式認購。債券不安排向公司股東優先配售。

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9、發行方式

本次債券在經深圳證券交易所審核通過，并經中國證券監督管理委員會注冊后，分期公開發行。具體發行方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在前述范圍內確定。

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10、擔保方式

債券不提供擔保。

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11、償債保障

在出現預計不能按時償付債券本息或者到期未能按時償付債券本息的情形時，公司可根據相關法律、法規或規范性文件的要求（如適用），采取不向股東分配利潤、調減或停發董事和高級管理人員的薪酬/工資和獎金、暫緩重大對外投資和收購兼并等資本性支出項目的實施等措施，保障債務償付。

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12、上市場所

在每期公司債券發行結束后，在滿足上市條件的前提下，公司將盡快向深圳證券交易所提出關于每期公司債券上市交易的申請。

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13、特殊發行條款

每期債券發行涉及的特殊發行條款，如可續期公司債券是否設計續期選擇權、續期期限、遞延支付利息選擇權、強制付息事件、利息遞延下的限制事項、利率調整機制等特殊發行條款，提請股東大會授權董事會根據相關規定及市場情況確定。具體債券品種的發行條件以每期債券發行文件為準。

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14、關于公司債券的授權事項

為有效把握市場機遇，提高發行效率，提請股東大會授權董事會及董事會授權人士，在股東大會審議通過的決議范圍內，從維護公司利益最大化的原則出發，全權辦理本次債券的全部事項，包括但不限于：

（1）依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司股東大會的決議，根據公司資金需求和市場情況，制定、調整及實施公司債券發行的具體方案，包括但不限于每期債券的具體發行安排（包括各期發行的規模等）、發行條款、發行債券品種、發行方式、債券期限、債券利率及其確定方式、評級安排、募集資金用途、擔保安排、上市交易場所、托管安排、質押式回購安排、償債保障安排、是否設置特殊條款及特殊條款具體內容等與公司債券發行方案有關的全部事宜；

（2）辦理公司債券的申請、發行和上市事宜，包括但不限于授權、簽署、執行、修改、完成與本次公司債券申請、發行與上市相關的所有必要的文件、合同、協議、合約、各種公告及其他法律文件等，和根據法律法規及其他規范性文件進行相關的信息披露；

（3）選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協議以及制定債券持有人會議規則；

（4）如監管部門意見、政策發生變化或市場條件發生變化，除根據有關法律、法規或《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，可對與公司債券有關的具體方案等相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續公司債券的發行工作；

（5）辦理公司債券申請、發行、上市及還本付息等相關事宜；

（6）決定聘請參與公司債券的必要中介機構；

（7）辦理與公司債券申請、發行和上市有關的其他事項。

表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

15、本次決議的有效期

本次申請注冊公開發行公司債券事宜的決議有效期自公司股東大會審批通過之日起，至完成中國證券監督管理委員會注冊之日滿24個月之日止。

表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對

本議案需提交公司股東大會審議，股東大會審議本議案時需對上述115項逐項進行表決。

四、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議并通過《關于修訂公司<章程>部分條款的議案》。

公司于2021年6月20日召開第七屆董事會第九次會議和2021年7月6日召開2021年第三次臨時股東大會審議通過了《關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票并調整回購價格的議案》，同意公司對激勵對象因個人離職原因不再具備激勵資格而合計持有的已獲授但尚未解除限售的145,941股限制性股票進行回購注銷。

公司于2021年9月11日發布了《關于部分限制性股票回購注銷完成暨可轉換公司債券轉股價格未發生變化的公告》，公司已辦理完成不再具備激勵資格激勵對象合計持有的已獲授但尚未解除限售的145,941股限制性股票的回購注銷手續。本次回購注銷完成后，公司股份總數由14,030,788,362股減少至14,030,642,421股，因此公司注冊資本由人民幣14,030,788,362元減少至人民幣14,030,642,421元。

根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司的實際情況，現擬對《公司章程》相應條款做如下修改：

除以上修訂外，《公司章程》其他條款均保持不變。

修訂后的《公司章程》全文詳見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的內容。

本議案需提交公司股東大會審議。

五、會議以11票贊成，0票棄權，0票反對審議并通過《關于提請公司召開2021年第五次臨時股東大會的議案》。

因相關議案審議需要，公司擬定于2021年12月20日下午14:30在深圳市南山區中山園路1001號TCL科學園國際E城G1棟2樓202會議室召開本公司2021年第五次臨時股東大會，會議將采用現場結合網絡投票的方式審議以下議案：

1、《關于對武漢華星增資暨投資“第6代半導體新型顯示器件生產線擴產項目”的議案》

2、《關于公司符合公開發行公司債券條件及適用深圳證券交易所公司債券優化審核程序的議案》

3、《關于申請注冊公開發行公司債券的議案》（子議案需逐項審議）

4、《關于修訂公司<章程>部分條款的議案》

詳情請見與本決議公告同日發布在指定信息披露媒體上的《TCL科技集團股份有限公司關于召開2021年第五次臨時股東大會的通知》。

拓展知識：